Kontrakty terminowe na akcje w USA spadają przed raportem o inflacji w USA: podsumowanie rynków

(Bloomberg) – Kontrakty terminowe na amerykańskie akcje spadły przed z niecierpliwością oczekiwanymi danymi o inflacji, które mogą utorować drogę do określenia terminu decyzji Rezerwy Federalnej o obniżeniu stóp procentowych. Wzrosły obligacje skarbowe.

Najczęściej czytane w serwisie Bloomberg

Kontrakty w wrażliwym na stopy procentowe indeksie Nasdaq 100 spadły o 0,6%, podczas gdy kontrakty w indeksie S&P 500 spadły o 0,4%, przedłużając poniedziałkowy spadek głównego wskaźnika akcji w USA z wysokiego poziomu blisko 5050 punktów. Akcje Nvidia Corp spadły. 1% w handlu przed otwarciem rynku.

Raport o inflacji, który ma wykazać pierwszy odczyt inflacji zasadniczej wynoszącej poniżej 3% rok do roku od marca 2021 r., może nie wystarczyć do uzasadnienia szybszego przejścia do łagodzenia polityki pieniężnej. Zatrudnienie, produkcja i wzrost gospodarczy w USA zaskoczyły pozytywnie, wykazując odporność na najszybszy wzrost stóp w ciągu pokolenia.

„Chociaż oczekuje się, że CPI spadnie później poniżej 3%, nadal uważamy, że rynek jest nadaktywny, jeśli chodzi o datę pierwszej obniżki” – powiedziała Grace Peters, szefowa globalnej strategii inwestycyjnej w JP Morgan Private Bank. Telewizja Bloomberga.

Inwestorzy łapią oddech po tym, jak optymizm co do zysków przedsiębiorstw, napędzany połączeniem stabilnego wzrostu w USA i oczekiwanymi obniżkami stóp procentowych, pchnął rynek na technicznie wykupione terytorium. Jak wynika z globalnej ankiety przeprowadzonej wśród zarządzających funduszami przez Bank of America Corp., alokacje na akcje amerykańskich spółek wzrosły, a ekspozycja na branżę technologiczną osiągnęła najwyższy poziom od sierpnia 2020 r.

Przeczytaj: Ankieta Bank of America pokazuje, że inwestorzy są zainteresowani wzrostem akcji amerykańskich spółek technologicznych

Jednocześnie decydenci wysyłają sygnał, że zakłady na niższe stopy procentowe są przesadzone. Prezes Banku Rezerwy Federalnej Richmond, Thomas Barkin, ostrzegł w poniedziałek, że amerykańskie firmy, które w ostatnich latach przywykły do ​​podnoszenia cen, mogą w dalszym ciągu wywoływać inflację. Rynek ignoruje ryzyko podwyżki stóp procentowych po cyklu łagodzenia polityki pieniężnej, ostrzegali w poniedziałek stratedzy Citigroup.

Historia trwa

Jak wynika z danych zebranych przez Bloomberg, rynki instrumentów pochodnych wskazują na pierwszą pełną obniżkę stóp procentowych o ćwierć punktu w czerwcu oraz trzy kolejne obniżki w 2024 r., co spowoduje obniżenie stopy funduszy federalnych o jeden punkt procentowy do grudnia.

Najbardziej znane firmy

• Akcje ZoomInfo Technologies wzrosły w notowaniach przed otwarciem sesji po tym, jak firma zajmująca się oprogramowaniem infrastrukturalnym odnotowała przychody w czwartym kwartale przekraczające szacunki konsensusu.

• Arm Holdings Plc przedłużył trzydniowy wzrost, zwiększając jego wartość o prawie 100% po tym, jak w zeszłym tygodniu ogromny raport o zyskach pokazał, że wydatki na sztuczną inteligencję zwiększają sprzedaż.

• Akcje JetBlue wzrosły o 14% po tym, jak inwestor-aktywista Carl Icahn ujawnił 9,91% udziałów w linii lotniczej i powiedział, że prowadził rozmowy z zarządem na temat możliwości reprezentacji w zarządzie.

• Akcje Arista Networks Inc. spadły. O 7,1%, po tym jak niektórzy uznali wyniki i oczekiwania firmy zajmującej się siecią w chmurze za rozczarowujące, biorąc pod uwagę oczekiwania związane ze sztuczną inteligencją.

• Akcje Michelin wzrosły po wynikach producenta opon i ogłoszeniu wykupu akcji.

Kluczowe wydarzenia w tym tygodniu

• Prognoza niemieckiego badania ZEW, wtorek

• Indeks cen towarów i usług konsumenckich w USA, wtorek

• Produkcja przemysłowa strefy euro, PKB, środa

• Gubernator Banku Anglii Andrew Bailey złoży w środę zeznania przed Komisją ds. Gospodarczych Izby Lordów

• W środę przemawia prezes Fed w Chicago, Austin Goolsbee

• W środę przemawia wiceprezes Fed ds. nadzoru Michael Barr

• Japoński PKB, produkcja przemysłowa, czwartek

• Produkcja imperium amerykańskiego, liczba bezrobotnych, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, inwentarze przedsiębiorstw, czwartek

• W czwartek przemawia prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde

• W czwartek przemawia prezes Fed w Atlancie, Rafael Bostic

• W czwartek przemawia gubernator Rezerwy Federalnej Christopher Waller

• W czwartek przemawia główny ekonomista Europejskiego Banku Centralnego Philip Lane

• Rozpoczęcie budowy domów w USA, wskaźnik cen producentów, zaufanie konsumentów z Uniwersytetu Michigan, piątek

• Prezes Banku Rezerwy Federalnej San Francisco, Mary Daly, przemawia w piątek

• W piątek przemawia wiceprezes Fed ds. nadzoru Michael Barr

• W piątek przemawia Isabel Schnabel, członkini Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

Kilka kluczowych ruchów na rynkach:

Sklepy

• Od godziny 6:31 czasu nowojorskiego kontrakty terminowe na indeks S&P 500 spadły o 0,4%.

• Kontrakty terminowe Nasdaq 100 spadły o 0,6%

• Kontrakty terminowe Dow Jones Industrial Average spadły o 0,1%

• Indeks Stoxx Europe 600 spadł o 0,4%.

• Światowy indeks MSCI wzrósł o 0,1%

Waluty

• Indeks Bloomberg Dollar Spot Index niewiele się zmienił

• Kurs euro przy 1,0779 dolara uległ niewielkim zmianom

• Funt brytyjski wzrósł o 0,3 procent do 1,2673 dolara

• Kurs jena japońskiego do dolara wynosił 149,44 i niewiele się zmienił

Waluty cyfrowe

• Bitcoin niewiele się zmienił i wyniósł 49 861,45 dolarów

• Ethereum wzrósł o 1,4% do 2668,63 dolarów

Obligacje

• Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 2 punkty bazowe do 4,16%.

• Rentowność niemieckich obligacji 10-letnich spadła o dwa punkty bazowe do 2,34%.

• Rentowność brytyjskich obligacji 10-letnich na poziomie 4,06% uległa niewielkim zmianom.

Dobra

• Ropa West Texas Intermediate wzrosła o 0,9% do 77,60 dolarów za baryłkę

• Złoto w transakcjach kasowych wzrosło o 0,4 procent do 2028,45 dolarów za uncję

Ta historia powstała przy wsparciu Bloomberg Automation.

– Z pomocą Jamesa Hirai, Divyi Patel i Christophe’a Chamonicolasa.

Najczęściej czytane w Bloomberg Businessweek

©2024 Bloomberg L.P