Dow Jones Futures: wzrosty rynkowe w 2023 r.; Pierwsza Republika, Rezerwa Federalna, Skoncentruj się na zyskach

Kontrakty terminowe Dow miały tendencję spadkową w niedzielę wieczorem, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i kontrakty terminowe na Nasdaq. Los First Republic Bank pozostaje niejasny, ponieważ organy nadzoru kontynuują rozmowy z oferentami, w tym z JPMorgan Chase.

X

Rajd giełdowy gwałtownie spadł w zeszłym tygodniu, ale odbił się i zamknął solidnymi wzrostami, co może utorować drogę do silniejszego wzrostu. C. B. Morgana Chase’a (JPM) I Usługi finansowe PNC (PNC) szeroko stosowane jako oferenci Bank Pierwszej Republiki (FRC), z potencjalną transakcją dziś wieczorem.

Główne indeksy spadły we wtorek, gdy First Republic Bank ożywił obawy bankowe. Główne wskaźniki znalazły jednak wsparcie i odbiły się. Na początku ogromne mapy jak np Metaplatformy (meta) I Microsoftu (MSFT) prowadził do powrotu, ale jego amplituda poprawiła się pod koniec tygodnia, szczególnie w piątek.

Rajd na rynku wygląda na zdrowszy, ale pozostaje „pod presją”. Inwestorzy wciąż muszą dostrzegać większą siłę rynku i więcej okazji do zakupów.

W nadchodzącym tygodniu sezon wyników nadal będzie ciężki, m.in Zaawansowane Mikro Urządzenia (AMD) późno we wtorek i jabłko (AAPL) Czwartek. Fed ponownie podniesie stopy procentowe w środę, wraz z kluczowymi danymi ekonomicznymi w przyszłym tygodniu. Najważniejsze pytanie brzmi, czy prezes Fed Jerome Powell sygnalizuje, że bank centralny wstrzyma podwyżki stóp procentowych.

Dow Jones futures dzisiaj

Kontrakty terminowe Dow Jones straciły ułamek swojej wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq 100 spadły.

Kontrakty terminowe na ropę naftową nieznacznie spadły.

Pamiętaj, że działania z dnia na dzień na kontraktach terminowych Dow i innych miejscach niekoniecznie przekładają się na rzeczywisty obrót podczas następnej zwykłej sesji giełdowej.

Hongkong i wiele rynków na całym świecie będzie zamkniętych z powodu Święta Pracy 1 maja, w tym w większości Europy.

Trwa akcja META Tablica liderów IBD, z akcjami DXCM zagraj w opcje dywidendy. Akcje MSFT znajdują się w IBD Long-Term Leaders. Akcje ANET znajdują się w wada 50. Problemem są akcje AMD, Arista Networks i DXCM IBD Big Cap 20. Arista Networks była akcjami IBD Friday

Film osadzony w artykule omawiał wielki tydzień na rynku i analizował akcje AMD, w trybie (INMD) i dexcom.

Los pierwszej republiki jest niejasny

JPMorgan Chase, PNC Financial i Obywatelska Grupa Finansów (CFG) przetarg na całość lub część Pierwszej Republiki po przejęciu jej rządu, według wielu raportów. FDIC poprosiła o złożenie ostatecznych ofert do niedzieli.

Każdy zakup po przejęciu przez FDIC Pierwszej Republiki prawdopodobnie będzie podlegał zarządowi komisarycznemu, przynajmniej przez jakiś czas, i być może pociągnie za sobą przynajmniej pewne straty.

JPMorgan potrzebowałby zwolnienia regulacyjnego, aby kupić Pierwszą Republikę. JPMorgan kontroluje już co najmniej 10% amerykańskich depozytów.

Ale na razie nic nie zostało ogłoszone, a rozmowy trwają w niedzielę wieczorem.

Jak zareagowałyby akcje First Republic, gdyby do poniedziałku nie było umowy? Akcje FRC spadły o 34% w ciężkich transakcjach po godzinach w piątek, po doniesieniach, że FDIC przejmie kalifornijski bank pod zarząd komisaryczny.

Akcje Pierwszej Republiki spadły w zeszłym tygodniu o 75% do nowych rekordowo niskich poziomów, dzięki ogromnemu napływowi depozytów w pierwszym kwartale. Pomimo wysiłków głównych banków zmierzających do quasi-ratowania, oczekiwania przejęcia FDIC wzrosły w ciągu tygodnia.

FDIC prawie na pewno przejmie wszystkie depozyty First Republic Bank. Ale inwestorzy giełdowi FRC mogą skończyć z niczym.

Podczas gdy banki regionalne spadły we wtorek, znacznie zmniejszyły swoje tygodniowe straty. Exodus depozytowy dla Pierwszej Republiki był klasą samą w sobie.

Dane Rezerwy Federalnej z piątku wieczorem pokazały, że zarówno depozyty bankowe, jak i kredyty wzrosły w ostatnim tygodniu, co wskazuje, że nie ma jeszcze kryzysu kredytowego.

Szybkie rozwiązanie sytuacji w I RP mogłoby przywrócić zaufanie do sektora bankowego i poprawić nastroje na rynku – o ile nie nastąpi dalsze pogorszenie koniunktury.

Amazon jest na czele 5 akcji S&P 500 w pobliżu punktów kupna po zyskach

Poniedziałkowe zarobki i sprzedaż

Tymczasem producent chipów skoncentrowany na pojazdach elektrycznych na półprzewodnikach (NA) przed otwarciem w poniedziałek. Akcje ON mocno spadły w ubiegłym tygodniu wraz z innymi producentami chipów narażonymi na EV w związku z obawami o popyt na EV.

Chińskie startupy EV Lee Otto (LI), Nowy (nie) I XPeng (XPEW) zgłosi dostawy w kwietniu już w poniedziałek. Tygodniowe dane pokazują wysoką sprzedaż Li Auto, podczas gdy Nio i Xpeng borykają się z problemami.

Chiński gigant pojazdów elektrycznych i akumulatorów BYD (BYDDF) Dane o sprzedaży za kwiecień zostaną opublikowane na początku tygodnia. the Tesli (TSLAKonkurencyjna firma ogłosiła w czwartek dobre wyniki za pierwszy kwartał.

Tesla nie zwiększa sprzedaży w Chinach, ale jak dotąd cotygodniowe dane wskazują na silny początek sprzedaży krajowej. Istnieją jednak doniesienia, że ​​Tesla Shanghai zamknęła swoje podwoje na pięć dni w okolicach święta majowego. Podobno Tesla zaczęła również oferować skromne zniżki na niektóre pojazdy seryjne Model 3 i Y w Europie.

Akcje BYD znajdują się w przedziale wczesnego wejścia. Akcje LI próbują odzyskać kluczowe poziomy. Akcje XPeng i Nio napotykają poważne przeszkody. Akcje Tesli są poniżej wszystkich swoich średnich kroczących.

Również, Sieci Arista (sieć) po dotknięciu, aby zgłosić wyniki za pierwszy kwartał w poniedziałek wieczorem. Akcje ANET, głównego dostawcy platform Meta i Microsoft, znalazły wsparcie w swojej 50-dniowej serii w zeszłym tygodniu.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują możliwe do zaskarżenia akcje na zwyżkowej giełdzie w IBD Live

Wzrost na giełdzie

Rajd giełdowy wyglądał we wtorek kiepsko, ale odbił się od zwyżek głównych indeksów.

Dow Jones Industrial Average wzrósł o 0,9% podczas ubiegłotygodniowego handlu na giełdzie. S&P 500 zwyżkował o 0,9 proc. Nasdaq Composite odbił się o 1,3%. Mała kapitalizacja Russell 2000 spadła o 1,3%

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła w ciągu tygodnia o 12 punktów bazowych do 3,45%.

Amerykańskie kontrakty terminowe na ropę spadły w zeszłym tygodniu o 1,1% do 76,78 USD za baryłkę, mimo piątkowego odbicia o 2,7%. Kontrakty terminowe na benzynę spadły o 0,9% w ciągu tygodnia, ale o 9,1% w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Fundusze giełdowe

Wśród funduszy ETF Innovator IBD 50 ETF (pięćdziesiąt) spadł w zeszłym tygodniu o 3,6%, a wiele składników odnotowało ogromne straty w zyskach. The Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (pasować) wzrosła o 0,3%. Fundusz ETF rozszerzonej technologii i oprogramowania iShares (IGV) spadł o 1,45%, przy czym Microsoft był dużym komponentem IGV. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) spadła o 0,4%. Akcje AMD to główne akcje SMH, które posiadają również akcje ON w ETF.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne historie, ARK Innovation ETF (ARK)arka(spadek o 4,5% w zeszłym tygodniu i ETF ARK Genomics)ARKG) 5,3%. Akcje Tesli są pierwszymi akcjami utrzymywanymi za pośrednictwem ETF Ark Invest, ponieważ Cathie Wood dodała więcej akcji TSLA w ciągu ostatnich kilku tygodni. Ark posiada również niewielki udział w akcjach BYD.

SPDR S&P Metals & Mining ETF-y (XME) spadła w zeszłym tygodniu o 1,6%. Globalny Fundusz Rozwoju Infrastruktury X USA (kolebka) zakończyła się tuż powyżej progu rentowności. US Global Gates Foundation ETF (Samoloty) spadł o 1%, ale odbił się od minimów. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) wzrosła o 2,2%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) częściowo wzrosła. SPDR Fundusz Selekcji Sektora Opieki Zdrowotnej (XLV) spadł o 0,6%, ale odbił się od najniższych poziomów. Kolba DXCM jest składnikiem XLV.

Fundusz Selekcji Finansowej SPDR (XLF) spadł o 0,15%, ale odbił się i zamknął się po mniej niż 50 dniach. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) spadł o 0,6%, ale odrobił straty po osiągnięciu najgorszego poziomu od końca 2020 roku. Akcje FRC są holdingiem KRE.

Pięć największych chińskich akcji, które warto teraz obejrzeć

Analiza rajdu rynkowego

Rajd giełdowy miał solidny tydzień, przy czym główne indeksy testowały wsparcie, ale ostatecznie zakończyły się solidnymi wzrostami.

Nasdaq spadł we wtorek do swojej 50-dniowej linii, ponieważ Pierwsza Republika ponownie wystraszyła inwestorów. S&P 500 i Dow Jones są blisko tego poziomu, zmniejszając 21-dniowe linie do połowy tygodnia.

Co gorsza, fundusz ETF First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index (QQEW) oraz ETF Invesco S&P 500 Equalweight (RSP) spadła we wtorek poniżej linii 50-dniowych. Ten ostatni również spadł poniżej 200, ponieważ te fundusze ETF nadal spadały w środę, nawet gdy Microsoft wzmocnił Nasdaq.

Akcje Meta i inni giganci technologiczni odnotowali w czwartek silne wzrosty. QQEW i RSP pozostają w tyle za odpowiednio QQQ i SPY, ale nadal działają dobrze. W piątek indeksy nieznacznie wzrosły, przy czym RSP zachowywał się lepiej, ponieważ ponownie znalazł się powyżej 50-dniowej linii.

Nasdaq nie przekroczył dziennego maksimum z 18 kwietnia, ale osiągnął najlepsze zamknięcie od września. S&P 500 i Dow Jones osiągnęły szczyty z kwietnia, a wszystkie główne indeksy zbliżyły się do maksimów z 2023 r.

ETF SMH chip, który spadł do najgorszego poziomu od połowy marca, zmniejszył tygodniowe straty, ale nadal znajduje się poniżej 50-dniowej linii. Niektóre nazwiska, np Badania LH (LRCX) i AMD, przygotowywane są wpisy zamykające. Jednak wiele z żetonów sprzedawało się słabo, w tym kilka ogromnych spadków zarobków.

Ogromne straty zysków wśród akcji blue chipów były w ostatnich dniach aż nazbyt powszechne. Pozycja lidera rynku pozostaje silna. Wiele akcji nie wysyła sygnałów kupna lub ma zamiar to zrobić. Wiele z nich to zarobki z kliknięć, w tym AMD, podłoga i dekoracja (FND), w trybie (INMD) i akcje ANET.

Akcje Apple wyglądają na rozciągnięte na wykresie dziennym, ale na wykresie tygodniowym inwestorzy mogą zobaczyć górny punkt kupna w postaci kubka z długim uchwytem lub dna z podwójnym dnem. Zgodnie z analizą MarketSmith uchwyt pojawia się również jako trzytygodniowy wzór zwężający.

Po wstrząsach z zeszłego tygodnia rajd na rynku może zapowiadać silniejsze wzrosty. Jeśli główne indeksy wybiją się z maksimów z 2023 r. z jakimkolwiek rozszerzeniem, rajd rynkowy może mieć miejsce na duże zyski i spotkanie Fed w lusterku wstecznym. Jednak w nadchodzących dniach giełdy mogą ponownie napotkać opór.

Czas wejść na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co teraz robisz

Zwyżkę na giełdzie trudno było przeboleć.

Inwestorzy prawdopodobnie ograniczyli ekspozycję w zeszłym tygodniu, ponieważ wiele akcji wymazało zyski lub błysnęło sygnały sprzedaży. Choć główne indeksy zamknęły się wyżej, okazji do konsolidacji pozycji nie było zbyt wiele. W porządku. Jeśli rajd rynkowy naprawdę się skonsoliduje, takie okazje nadejdą. Jeśli indeksy są słabo rozszerzone, będziesz zadowolony, że masz głównie gotówkę.

Dodaj ekspozycję stopniowo, gdy warunki się poprawią. Rozważ raporty o zarobkach.

Podczas gdy odbicie pod koniec tygodnia nie spowodowało wielu wybić i wczesnych wpisów, wiele akcji zaczyna wchodzić na swoje pozycje. Przygotuj więc swoje listy obserwowanych.

Kilka spółek blue chipów, w tym kilka największych zwycięzców na początku roku, wysyłało sygnały sprzedaży w ciągu ostatniego tygodnia.

Codziennie czytaj ogólny obraz, aby być na bieżąco z trendami rynkowymi, wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @pracownik Aktualizacje giełdowe i nie tylko.

Może Ci się spodobać:

Dlaczego narzędzie IBD upraszcza wyszukiwanie najlepszych akcji

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTradera

Akcje o najlepszym wzroście do kupowania i oglądania

IBD Digital: Odblokuj notowania giełdowe, narzędzia i analizy IBD już dziś

Tesla vs. BYD: EV Giants walczą o koronę, ale który z nich jest lepszym zakupem?