Akcje i ropa spadają, gdy przerażające dane z Chin podsycają obawy o recesję

Handlowcy przed ekranem z numerami handlowymi na czerwono w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Bangkoku, Tajlandia, 13 marca 2020 r. REUTERS / Juarawee Kittisilpa / Pliki

SYDNEY (Reuters) – Azjatyckie giełdy spadły w poniedziałek, a ceny ropy spadły po szokująco słabych danych z Chin, które potwierdziły ogromne szkody, jakie zamknięcie wyrządza drugiej co do wielkości gospodarce świata.

Sprzedaż detaliczna w Chinach w kwietniu spadła o 11,1% rok do roku, prawie dwukrotnie w stosunku do prognozy jesiennej, podczas gdy produkcja przemysłowa spadła o 2,9%, gdy analitycy spodziewali się lekkiego wzrostu. Czytaj więcej

„Dane przedstawiają obraz zmagającej się gospodarki, która potrzebuje bardziej agresywnych bodźców i szybkiego złagodzenia ograniczeń COVID, z których żadne nie zostanie prawdopodobnie wprowadzone w najbliższym czasie” – powiedział Mitul Kotecha, szef strategii rynków wschodzących w TD Securities. .

„Słabsza ścieżka wzrostu Chin zwiększy presję na ich rynki i przyczyni się do dalszego pogorszenia perspektyw światowej gospodarki, wpływając na ryzykowne aktywa. Spodziewamy się dalszej deprecjacji chińskiego juana.”

W Europie kontrakty terminowe na EUROSTOXX 50 i FTSE spadły o 0,3%. Kontrakty terminowe na akcje S&P 500 straciły wczesne zyski, spadając o 0,6%, podczas gdy kontrakty terminowe na Nasdaq spadły o 0,5%. Oba są dalekie od zeszłorocznych maksimów, ponieważ S&P spadał przez sześć tygodni z rzędu.

Chiński bank centralny również rozczarował tych, którzy liczyli na obniżkę stóp procentowych, chociaż w niedzielę Pekin zezwolił na dodatkową obniżkę oprocentowania kredytów hipotecznych dla niektórych nabywców domów. Czytaj więcej

Poniedziałkowe dane przyćmiły wiadomość, że Szanghaj zamierza ponownie otworzyć się na szeroką skalę i pozwolić na wznowienie normalnego życia od 1 czerwca. Czytaj więcej

Chińskie niebieskie żetony (.CSI300) W reakcji spadł o 0,8%, podczas gdy waluty surowcowe odbiły się na czele z dolarem australijskim, który jest często używany jako płynna alternatywa dla juana.

Najszerszy indeks MSCI akcji Azji i Pacyfiku poza Japonią (MIAPJ0000PUS.) Stracił wczesne zyski, aby utrzymać, po 2,7% spadku w zeszłym tygodniu, kiedy osiągnął dwuletnie minimum.

Japoński indeks Nikkei (.N225) Trzymał się 0,5% wzrostu, po stracie 2,1% w zeszłym tygodniu, chociaż słaby jen zapewnił pewne wsparcie dla eksporterów.

Rosnąca inflacja i wyższe stopy procentowe spowodowały spadek zaufania konsumentów w USA do 11-letniego minimum na początku maja i zwiększyły ryzyko kwietniowej sprzedaży detalicznej zaplanowanej na wtorek. Czytaj więcej

powolny wzrost

Ultra-jastrzębia Rezerwa Federalna spowodowała gwałtowne zaostrzenie warunków finansowych, co skłoniło Goldman Sachs do obniżenia prognozy wzrostu PKB na 2022 r. do 2,4% z 2,6%. Wzrost w 2023 r. jest obecnie obserwowany na poziomie 1,6% r/r, w porównaniu z 2,2%.

„Nasz indeks warunków finansowych zaostrzył się o ponad 100 punktów bazowych, co powinno spowolnić wzrost PKB o około 1 punkt procentowy”, powiedział Jan Hatzius, ekonomista w Goldman Sachs.

„Spodziewamy się, że niedawne zaostrzenie warunków finansowych będzie kontynuowane, po części dlatego, że wierzymy, że Fed będzie w stanie sprostać temu, co zostało wycenione”.

Kontrakty terminowe wskazują na wzrost o 50 punktów bazowych zarówno w czerwcu, jak i lipcu, a stopy procentowe między 2,5-3,0% do końca roku, z obecnych 0,75-1,0%.

Obawy, że zaostrzenie może doprowadzić do recesji spowodowały wzrost cen obligacji w zeszłym tygodniu, w którym rentowności 10-letnich spadły o 21 punktów bazowych z maksimów na poziomie 3,20%. Na początku poniedziałku rentowności ponownie spadły, osiągając 2,91%.

Cofnięcie wycofało dolara z dwudziestoletniego maksimum, ale niewiele. Indeks dolara był ostatnio na poziomie 104,560, blisko szczytu 105,010.

Euro ustabilizowało się na poziomie 1,0403 USD, po spadku do 1,0348 USD w zeszłym tygodniu. Dolar stracił na wartości w stosunku do jena, który w następstwie danych z Chin, jak się wydawało, zapewnił sobie bezpieczną przystań, i spadł do 129,02 jena.

W kryptowalutach Bitcoin ostatnio wzrósł o 2% do 3 0354 USD po tym, jak osiągnął najniższy poziom od grudnia 2020 r. w zeszłym tygodniu po upadku TerraUSD, tak zwanego stablecoina.

Na rynkach towarowych złoto znajdowało się pod presją wyższych rentowności i silnego dolara, a ostatnio osiągnięto cenę 1,809 USD za uncję po stracie 3,8% w zeszłym tygodniu.

Ceny ropy zmieniły kurs, ponieważ tragiczne dane z Chin wzbudziły obawy o popyt.

Brent stracił 2,31 USD do 109,24 USD, podczas gdy ropa w USA spadła o 2,14 USD do 108,35 USD.

Raport Wayne’a Cole’a. Montaż przez Sama Holmesa i Clarence’a Fernandez

Nasze kryteria: Zasady zaufania Thomson Reuters.