Największe amerykańskie banki pokazały zwiększone zyski, jednak przy pewnej ostrożności ze strony konsumentów

NOWY JORK (Reuters) – Główne amerykańskie banki podały w piątek, że wyższe stopy procentowe zwiększyły ich zyski pomimo spowolnienia gospodarczego, a konsumenci wykazali oznaki bardziej ostrożnego zachowania.

Wyniki JPMorgan (JPM.N), Wells Fargo (WFC.N) i Citigroup (CN) wskazywały, że wyższe stopy procentowe amerykańskiej Rezerwy Federalnej pozwoliły im na większe ściąganie kredytów przy wolniejszym podnoszeniu oprocentowania depozytów. Banki stwierdziły, że konsumenci zaczynają wyczerpywać swoje oszczędności, a Citibank i Wells Fargo zauważyły, że straty na kartach kredytowych i innych długach zaczynają rosnąć.

Agresywna polityka pieniężna Rezerwy Federalnej spowodowała, że ​​zaciąganie i spłacanie długów staje się droższe dla konsumentów i przedsiębiorstw, podczas gdy banki spowalniają przepływ kredytów i zwiększają poziom gotówki po upadku Silicon Valley Bank i innych pożyczkodawców na początku tego roku.

Dyrektor generalna Citigroup, Jane Fraser, stwierdziła, że ​​obserwuje ciągłe spowolnienie wydatków, co wskazuje na „coraz bardziej ostrożną sytuację konsumentów”.

Trzeci co do wielkości bank amerykański stwierdził, że poziom przestępczości jest nadal niski w porównaniu do poziomów historycznych, ale przeznaczył więcej pieniędzy na pokrycie trudnych kredytów.

Wells Fargo stwierdziła, że ​​obserwuje wzrost debetów lub umorzeń kredytów w swoim portfelu kart kredytowych. Średnie kredyty dla przedsiębiorstw i konsumentów spadły w porównaniu z drugim kwartałem, ponieważ wyższe stopy procentowe i spowalniająca gospodarka osłabiły wzrost kredytów, powiedział w rozmowie telefonicznej z analitykami dyrektor generalny Wells Fargo, Charlie Scharf.

„Chociaż gospodarka nadal jest odporna, widzimy skutki spowolnienia gospodarczego w postaci spadku salda kredytów i ściągalności należności w dalszym ciągu skromnie się pogarsza”, stwierdził Scharf w komunikacie prasowym banku.

Tymczasem regionalny pożyczkodawca PNC Financial Services (PNC.N) odnotował wyższe wskaźniki zaległości w spłacie kredytów konsumenckich.

Dyrektorzy banków ponownie wyrazili obawy, że zaproponowane w lipcu nowe, radykalne zasady dotyczące kapitału mogą utrudnić akcję kredytową i spowodować wycofanie niektórych produktów.

Perspektywy nie są jednak tak negatywne, jak wcześniej sądziły niektóre banki. JPMorgan Chase podał, że jego ekonomiści zrewidowali swoje prognozy gospodarcze na początku tego kwartału do umiarkowanego wzrostu przez kilka kwartałów do 2024 r., zamiast wykazywać umiarkowaną recesję, co wpłynęło na decyzję o uwolnieniu rezerw netto w wysokości 113 mln dolarów.

Tymczasem Citi i Wells Fargo odnotowały niższy poziom rezerw na złe kredyty, niż oczekiwali analitycy.

W rozmowie telefonicznej dotyczącej wyników finansowych JPMorgan oświadczył, że wzrost wydatków powrócił do trendów sprzed pandemii, a konsumenci zaczynają korzystać ze swoich oszczędności.

„Na razie konsumenci i przedsiębiorstwa w USA ogólnie pozostają zdrowi, mimo że konsumenci wydają nadwyżki rezerw gotówkowych” – powiedział Jamie Dimon, dyrektor generalny JPMorgan.

Wyższe zyski, niższe depozyty

Banki generalnie raportowały wyższy dochód odsetkowy netto (NII), czyli różnicę między tym, co zarabiają na kredytach, a tym, co płacą z depozytów, ponieważ korzystały z wyższych stóp procentowych.

JPMorgan, Citigroup i Wells Fargo, odpowiednio nr 1, 3 i 4 pożyczkodawcy w Stanach Zjednoczonych, również podnieśli swoje perspektywy w zakresie ubezpieczenia społecznego.

„Widzimy, że duże banki z naprawdę zdywersyfikowaną działalnością osiągnęły bardzo dobre zyski” – powiedział Eric Coby, dyrektor ds. inwestycji w Northstar Investment Management w Chicago, która jest właścicielem akcji JPMorgan.

Dimon powiedział, że wyniki skorzystały na „nadmiernym zysku” na spółkach niezabudowanych, choć z czasem sytuacja ta ustabilizuje się. Dyrektorzy banku oświadczyli, że nie uważają obecnego poziomu ubezpieczenia społecznego za zrównoważony.

Dla kontrastu spadł wskaźnik ubezpieczenia społecznego Palestyny. Bank podał, że wyższe zwroty z oprocentowanych aktywów są kompensowane przez wyższe koszty finansowania.

JPMorgan Chase, Wells, Citi i PNC odnotowały spadki średnich depozytów.

Banki ostrzegały również przed proponowanymi przez organy regulacyjne podwyższeniami kapitału bankowego, co ich zdaniem może sprawić, że wiele ich produktów i usług będzie nieopłacalnych.

Akcje JPMorgan i Wells Fargo wzrosły od 1% do 3%. Akcje Citi zamknęły się nieco niżej, odwracając wcześniejsze zyski, a akcje PNC spadły. Indeks akcji banku KBW Bank (.BKX), obejmujący banki regionalne, spadł o 0,4%.

„Akcje banków były od jakiegoś czasu wyceniane w związku ze złymi wiadomościami i osiągnęły znacznie słabsze wyniki” – powiedział Rick Meckler, partner w rodzinnym biurze inwestycyjnym Cherry Lane Investments.

„Dzisiejszy rajd jest naprawdę komfortowy, ponieważ inwestorzy widzą, że sytuacja głównych banków centralnych nie jest tak negatywna, jak się obawiali, zwłaszcza ich perspektywy”.

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.