Nadciągają kontrakty terminowe Dow: rynkowy wzrost w obliczu Fed, Megacaps, akcji chmurowych; Co teraz robisz

Kontrakty terminowe Dow zostaną otwarte w niedzielę wieczorem, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 500 i kontraktami terminowymi Nasdaq. Nawet przy mocnym zamknięciu przed piątkową sesją, zwyżka na giełdzie spadła w zeszłym tygodniu, ponieważ główne indeksy spadły po jastrzębich komentarzach prezesa Rezerwy Federalnej Jerome’a ​​Powella.

X

Nasdaq miał najgorszy tydzień od stycznia, kiedy gigantyczne marki spadły, a oprogramowanie w chmurze uległo awarii.

jabłko (AAPL), Amazon.com (AMZN) i ojciec Google Alfabet (Google) Wszyscy stracili ponad 10% w ciągu tygodnia, z rodzicem na Facebooku metapodkładki (nie żyje), a akcje Tesli i Microsoftu nie są daleko w tyle. Giełda Google, Meta, Amazon.com (AMZN) A Microsoft (MSFT) wszystkie osiągnęły najniższe poziomy podczas bessy. Zapasy jabłek i Tesla (TSLANie, ale są blisko.

podczas gdy, Twilio (TWLO) A Atlassian (Zespół) rozbił się w piątek po rozczarowujących wynikach i wskazówkach, tracąc w ciągu tygodnia ponad 40%. Wiele innych nazw oprogramowania spadło, z zyskami lub bez.

Rajd na rynku próbuje walczyć z Fedem, gdy kluczowy sektor technologiczny załamuje się? To długa prośba. Tak więc, podczas gdy niektóre akcje i sektory wykazują siłę, inwestorzy powinni być bardzo ostrożni w obecnych warunkach.

W innych wiadomościach Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) W sobotę zgłosiłem a 20% wzrost zysku operacyjnego. Konglomerat poniósł stratę netto, ponieważ trwała bessa uderzyła w inwestycje.

Kontrakty terminowe Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe Dow otwierają się o godzinie 18:00 czasu wschodniego, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 500 i Nasdaq 100.

Goldman Sachs oczekuje teraz, że zyski indeksu S&P 500 ustabilizują się w 2023 r., w porównaniu z poprzednim celem na poziomie 3%.

Pamiętaj, aby pracować przez noc w Kontrakty terminowe Dow Jones i gdzie indziej, co niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty nakład w kolejnej sesji regularnej Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują możliwe do działania akcje giełdowe na IBD Live

wzrost na giełdzie

Zwyżka na giełdzie rozpoczęła tydzień przyzwoicie, ale wyprzedała się w środowe popołudnie po jastrzębich komentarzach prezesa Fed Jerome’a ​​Powella. Wskaźniki wyprzedzające rzuciły więcej w czwartek. Akcje spadły w piątek po raporcie o mieszanych pracach, ale ostatecznie zakończyły się solidnym wzrostem tego dnia.

Indeks Dow Jones Industrial Average w ostatnim tygodniu nadal spadł o 1,4% handel na giełdzie. S&P 500 spadł o 3,3%. Indeks Nasdaq Composite spadł o 5,7%, odnotowując największą stratę od tygodnia kończącego się 21 stycznia. Indeks małych kapitałów Russell 2000 spadł o 2,4%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 15 punktów bazowych do 4,16%. 10-letnia rentowność wznowiła swój wzrost po przecięciu 12-tygodniowej zwycięskiej passy i krótkotrwałym spadku około 4%.

Dolar wzrósł w ciągu tygodnia o 0,2 proc., ale w piątek spadł o 1,9 proc., największy jednodniowy spadek od lat. To prawdopodobnie przyczyniło się do awansu giełdowego w piątek.

Rynki widzą teraz 61,5% prawdopodobieństwa podwyżki o 50 punktów bazowych na grudniowym posiedzeniu Rezerwy Federalnej. Październikowy CPI ma zostać podany w czwartek. Listopadowe raporty o zatrudnieniu i CPI zostaną opublikowane przed 14 grudnia podwyżką stóp przez Rezerwę Federalną.

Kontrakty terminowe na ropę naftową w USA wzrosły w zeszłym tygodniu o 5,4% do 92,61 USD za baryłkę. Gaz ziemny wzrósł o około 13%.

wrak technologii

Akcje jabłek, które w poprzednim tygodniu wzrosły do ​​200-dniowej passy, ​​spadły w zeszłym tygodniu o 11,15% do 138,38. Akcje AAPL zbliżyły się do październikowego minimum w granicach jednego grosza, choć nadal mają nieco większą odległość od czerwcowych minimów z bessy. Microsoft spadł o 6,1%, Google 10,1%, Amazon 12% i META 8,5%, wszystkie do wieloletnich minimów. Akcje Tesli spadły w ciągu tygodnia o 9,2%, zbliżając się do najniższego poziomu z 24 października w piątek. Dzieje się tak po rozpoczęciu tygodnia mocnym akcentem, księgowanie na 237,40 do wtorku.

Tymczasem nastały ciemne dni dla oprogramowania w chmurze. Oto tylko kilka przykładów: akcje Atlassian spadły o 29% w piątek i 38% w ciągu tygodnia. Akcje Twilio załamały się o 35% w piątek i 43,5% w ciągu tygodnia. płatek śniegu (śnieg), która nie była zgłaszana od kilku tygodni, spadła o 17% w ciągu tygodnia.

podczas gdy, fortinet (FTNT) wzrosła w ciągu tygodnia o 17,5% po tym, jak słabe prognozy dotyczące rachunków zrównoważyły ​​wysokie zyski i zwyżkowe oczekiwania dotyczące przychodów. Paycom (PAYC) spadła o 10,3% pomimo dobrych wyników i wskazówek.

Firmy, które chcą obniżyć koszty, mogą ograniczyć wydatki na programy, ponieważ ustalają budżety na 2023 rok.

ETF-y

pomiędzy Najlepsze ETF-yInnowator IBD 50 ETF (pięćdziesiąt) spadła o 1,2% w zeszłym tygodniu, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (pasować) stracił 2%. iShares Rozszerzony Fundusz Technologii i Oprogramowania (ETF)IGV) spadła o 10,2%, przy zachowaniu klucza MSFT. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) spadła tylko o 0,7%, po skoku o 4,65% w piątek, zamykając najwyższy poziom w tygodniowym przedziale.

SPDR S&P Metals & Mining ETF-y (XME) w zeszłym tygodniu wzrosła o 2%. Globalny Fundusz Rozwoju Infrastruktury X USA (kolebka) spadła o 0,1%. Amerykańska Fundacja Global Gates (ETF)Samoloty) wzrósł o 0,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) spadła o 5%. Fundusz Energetyczny SPDR (SPDR ETF)XLE) o 2,4%, tuż poniżej ośmioletniego maksimum. Fundusz wyboru finansowego SPDR (SPDR)XLF) 0,9%. Fundusz Wyboru Sektora Opieki Zdrowotnej SPDR (XLV) zrezygnował z 1,5%.

Akcje odzwierciedlają bardziej spekulacyjne historie, ARK Innovation ETF (do zobaczenia) spadła o 9,4% w zeszłym tygodniu, a ETF ARK Genomics (ARKG) spadła o 4,65%. Akcje Tesli są głównym właścicielem wszystkich funduszy ETF Ark Invest.

5 najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Analiza wzrostu rynku

Rajd na giełdzie miał zły tydzień, a Fed był jastrzębi i często słabe zyski ważyły ​​główne indeksy. Indeks Dow Jones, który prowadził rynek w górę, odnotował najniższy spadek, ale spadł poniżej 200-dniowej średniej kroczącej. Russell 2000 napotkał opór w pobliżu linii 200-dniowej, ale odrobił straty w piątek i zamknął się powyżej linii 50-dniowej. S&P 500 został dźgnięty w 50 dni.

Nasdaq Composite, który nigdy nie osiągnął 50-dniowej średniej ruchomej, spadł, zamykając się poniżej najniższego poziomu Dzień kontynuacji W środę sygnał niedźwiedzi.

Główne indeksy powiększyły straty w czwartek, a następnie spadły w piątek w związku z raportem o mieszanych pracach.

Negatywny ruch na rynku i znaczące odwrócenia w wielu akcjach doprowadziły do ​​przesunięcia „rynku pod presją”.

Głównym inicjatorem rynku był prezes Fed Powell, który wycofał się z rajdu rynkowego, sygnalizując przejście na mniejsze, ale wyższe podwyżki cen funduszy federalnych.

Tymczasem giganci technologiczni, w tym Apple, Tesla i Amazon, ponieśli ogromne straty. Nazwy oprogramowania chmurowego, takie jak Atlassian i Twilio, wyblakły, z istotnymi czynnikami w zarobkach i najnowszych trendach.

Żetony nie miały stosunkowo złego tygodnia, ale jest kilka firm handlujących blisko szczytów.

Tesla kontra BYD: Którego rozwijającego się giganta EV najlepiej kupić?

Istnieje wiele elastycznych obszarów rynku. Sektor opieki zdrowotnej wydaje się być ogólnie silny. Dobrze sobie radzą firmy energetyczne, w tym szeroka gama górników ropy naftowej, skroplonego gazu ziemnego i węgla, a także kilka zapasów energii słonecznej.

Dobrze sprawdzają się lit i trochę stali. Firmy infrastrukturalne dla branży energetycznej, użyteczności publicznej i telekomunikacyjnej to świetlisty obszar. Ogólnie rzecz biorąc, firmy sieciowe są rzadko spotykaną wiodącą dziedziną technologii. Pojawiają się niektóre restauracje i sklepy detaliczne, które oferują duże zniżki. Wiele instytucji finansowych, zwłaszcza brokerów i domów maklerskich, osiągnęło solidne zyski.

Trudno jednak zauważyć silne ożywienie na rynku przy tak ogromnych sektorach technologicznych, które się zataczają. Byłoby wystarczająco trudno, aby główne indeksy rozwijały się, gdy nazwy oprogramowania Apple, Google, Tesla i Cloud pozostają w tyle. Ale czy próbujesz iść naprzód z tymi obszarami, które toną lub zapadają się?

Jeśli raporty o inflacji wykażą wyraźny i znaczący spadek, skutkujący spadkiem podwyżek stóp Fed, być może ogromne oprogramowanie w chmurze i oprogramowanie w chmurze mogą spaść. Jednak powrót do przywództwa technicznego może okazać się nieuchwytny. Z drugiej strony, jeśli październikowy raport CPI opublikowany 10 listopada wykaże, że inflacja pozostaje wysoka, akcje spółek technologicznych mogą spowodować poślizg głównych sektorów, aby zakończyć zwyżkę na rynku.

Wtorek to dzień wyborów. Giełda radzi sobie lepiej z podzielonym rządem, a republikanie mają zamiar przejąć kontrolę nad Izbą i prawdopodobnie Senatem. Ale prognozy polityczne spodziewają się, że Partia Republikańska zdobędzie Izbę Reprezentantów przynajmniej przez cały rok, więc nie jest jasne, czy rzeczywiste wyniki we wtorek będą katalizatorem.

Czas na rynek dzięki strategii rynkowej ETF firmy IBD

Co teraz robisz

Giełda rośnie pod presją. Fed przechodzi od szybkich i wściekłych do powolnych i długich, ale nadal jest jastrzębi. Sektor technologiczny to wrak pociągu. Kluczowe indeksy osłabiły niektóre kluczowe poziomy. Wiodące indeksy i akcje podlegają znacznym wahaniom w ciągu dnia i dnia.

To nie jest dobre środowisko do kupowania akcji. Inwestorzy powinni starać się ograniczać ekspozycję, bezpośrednio lub po prostu poprzez cięcie strat na różnych pozycjach.

Jeśli zwyżka rynkowa wykaże nową siłę, a indeks S&P 500 i prawdopodobnie Nasdaq przekroczą 50-dniowe średnie kroczące, inwestorzy mogą zacząć zwiększać ekspozycję. Ale to prawdopodobnie będzie wymagało stabilizacji technologii i danych o inflacji, aby pokazać trochę chłodu.

Jeśli warunki się poprawią, będziesz chciał być gotowy. Powstaje wiele zapasów, a wiele z nich nie jest zbyt daleko w tyle. Zbuduj więc własne listy obserwacyjne, bądź cierpliwy i bądź zaangażowany.

Czytać Wielkie zdjęcie Codziennie nadążać za trendami na rynku, akcjami i wiodącymi sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem Umieść tweeta Aktualizacje giełdowe i nie tylko.

Może Ci się spodobać:

Po co uprościć to narzędzie IBD spalonyklasa najlepsze zapasy

Zdobądź kolejne zwycięskie akcje z MarketSmith

Chcesz szybko zyskać i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader

Najlepsze akcje wzrostowe do kupowania i oglądania

5 zapasów w pobliżu punktów zakupu bez tego ryzyka