Kontrakty terminowe Dow Jones: Rynek w górę, czy to czas, aby bić gaz? Zbliża się spotkanie Fed

Kontrakty terminowe Dow zostaną otwarte w niedzielę wieczorem, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i kontrakty terminowe Nasdaq, a sezon wyników wciąż trwa. Ale uwaga inwestorów zwróci się również na kluczowe posiedzenie Rezerwy Federalnej, a także na październikowy raport o zatrudnieniu.

X

Rajd na giełdzie miał niestabilny tydzień, ale ostatecznie wykazał odporność i siłę w obliczu intensywnej wyprzedaży Microsoft (MSFT), metapodkładki (nie żyje), Amazon.com (AMZN) i ojciec Google Alfabet (Google). Dow Jones, Russell 2000 i ostatecznie S&P 500 zlikwidowali swoje 50-dniowe passy. Nasdaq tego nie zrobił, ale odbił się, aby odnotować silne tygodniowe zyski jabłko (AAPL) o wynikach kwartalnych.

Sezon wyników wciąż jest wypełniony dużymi raportami korporacyjnymi. Arista Networks (Sieć), Albemarle (ALBA), CF . Branże (CF), Energia Cheniere (skroplony naturalny gaz) A Usługi ilościowe (PWRRaport z przyszłego tygodnia. Akcje ANET, Albemarle, CF, Cheniere i Quanta Services są blisko potencjalnych punktów zakupu.

Oto zapasy bonusowe: na półprzewodnikach (na mnie), często znany jako Onsemi, przed otwarciem w poniedziałek. Akcje ON są bliskie wejścia w linię trendu. Ale ten producent chipów elektrycznych wykazał dużą aktywność na akcjach w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Trwają zapasy LNG Tabela liderów IBD, podczas gdy ALB i CF Industries znajdują się w rankingu zegarków. Arista Networks i CF Stock on Lista 50 IBD.

Film zawarty w tym artykule podkreśla kluczowy tydzień na rynku, w którym przeanalizowano akcje Arista Networks, Albemarle i LNG.

Spotkanie Fed

Rezerwa Federalna spotyka się 1 i 2 listopada, gdy decydenci przygotowują się do ponownego podniesienia stóp procentowych. Niektóre stosunkowo łagodne dane o inflacji oraz różne ruchy i sygnały banków centralnych na całym świecie wzmocniły nadzieje, że Fed wkrótce przejdzie na mniejsze podwyżki stóp.

Rynki nadal mocno oczekują, że Fed podniesie stopy procentowe o 75 punktów bazowych na czwarte posiedzenie z rzędu, chociaż obecnie jest niewielka szansa na ruch tylko o pół punktu. Ale na grudniowe posiedzenie zakład zwrócił się w stronę podwyżki stóp o pół punktu.

Dlatego inwestorzy zwrócą baczną uwagę na oświadczenie Fed w środę o godz.

Ale wciąż jest wiele danych ekonomicznych, które mogą popchnąć Fed przed posiedzeniem Fed na koniec roku, w tym dwa raporty o zatrudnieniu. Październikowy raport o zatrudnieniu ma się ukazać w następny piątek, trzy dni po wrześniowym badaniu JOLTS. Oznaki słabnącego rynku pracy mogą wzmocnić kluczowe nadzieje Rezerwy Federalnej. Silne zatrudnienie i niższe bezrobocie mogą jednak wskazywać na większy wzrost cen i wyższy punkt końcowy.

Kontrakty terminowe Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe Dow Jones otwierają się w niedzielę o godzinie 18:00 czasu wschodniego, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 500 i Nasdaq 100.

Pamiętaj, aby pracować przez noc w Kontrakty terminowe Dow Jones i gdzie indziej, co niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty nakład w kolejnej sesji regularnej Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują możliwe do działania akcje giełdowe na IBD Live

wzrost na giełdzie

Zwyżka na giełdzie przyniosła pewną zmienność i dywergencję związaną z wynikami w ciągu tygodnia, ale ostatecznie wszystkie główne indeksy mocno wzrosły.

Dow Jones Industrial Average wzrósł o 5,7% w handel na giełdzieTo czwarty z rzędu tygodniowy zysk. S&P 500 zyskał prawie 4%. Nasdaq Composite zyskał 2,2%, w tym piątkowy wzrost o 2,9%. Cena małego Russella 2000 wzrosła o ponad 6%.

Akcje Apple wzrosły w zeszłym tygodniu o 5,75%, w tym o 7,6% w piątek. Akcje Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq titan skoczyły powyżej granicy 50 dni i zamknęły się nieco poniżej 200 dni. Ale akcje AAPL muszą poczynić większe postępy po prawej stronie bazy. Akcje Microsoftu spadły w środę o 7,7%, a tydzień zakończyły spadkiem o 2,6%. Akcje Google spadły w zeszłym tygodniu o 4,8%, podczas gdy Meta spadła o 23%. Akcje Amazona spadły o 13%, nawet po odrobieniu strat w piątek.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 20 punktów bazowych i zakończyła się w piątek na poziomie 4,01, kończąc 12-tygodniową passę. Rentowność 10-letnich obligacji odbiła się od czwartkowego minimum 3,91%, blisko 21-dniowej linii.

Tymczasem rentowność 3-miesięcznych obligacji skarbowych wynosi 4,09% i jest teraz wyższa niż rentowność 10-letnich. To silniejszy sygnał recesji niż zamach stanu, który rozpoczął się kilka tygodni temu.

Kontrakty terminowe na ropę naftową w USA wzrosły w zeszłym tygodniu o 3,4% do 87,90 USD za baryłkę.

ETF-y

pomiędzy Najlepsze ETF-yInnowator IBD 50 ETF (pięćdziesiąt) wzrósł o 3% w zeszłym tygodniu, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (pasować) wzrosła o 4,8%. iShares Rozszerzony Fundusz Technologii i Oprogramowania (ETF)IGV) wzrósł o 4%, nawet przy znaczącym udziale akcji MSFT. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) wzrosła o 3,45%, a wszystko to w piątek.

SPDR S&P Metals & Mining ETF-y (XME) wzrosła o 0,7% w zeszłym tygodniu. Globalny Fundusz Rozwoju Infrastruktury X USA (kolebka) podskoczyła o 5,5%. Amerykańska Fundacja Global Gates (ETF)Samoloty) wzrosła o 5,6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) wzrosła o 7,1%. Fundusz Energetyczny SPDR (SPDR ETF)XLE) oraz fundusz ETF Financial Select SPDR (XLF) wzrosła o 2,7%. Fundusz Wyboru Sektora Opieki Zdrowotnej SPDR (XLV) wzrósł o 5%, odzyskując 200-dniową passę.

Akcje odzwierciedlają bardziej spekulacyjne historie, ARK Innovation ETF (do zobaczenia) podskoczył w zeszłym tygodniu o 8,4%, a fundusz ARK Genomics ETF (ARKG) sklepienie 10%.

5 najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Zapasy w pobliżu punktów zakupu

Akcje ANET wzrosły o 9,9% do 121,47 w największym tygodniowym wolumenie od ośmiu miesięcy, odbijając się powyżej 50-dniowych i 200-dniowych średnich kroczących. Wszystkie te tygodniowe zyski pojawiły się głównie w czwartek, ponieważ Arista Networks jest postrzegana jako znaczący beneficjent odwrotnych wydatków Meta Platforms. Akcje ANET wyszły z krótkiej linii trendu, zapewniając wczesne wejście. Ruch powyżej czwartkowego maksimum na 126,53 może stanowić kolejny punkt wejścia z dłuższej linii trendu. Ale zarobki są na stole w poniedziałek wieczorem.

Akcje ALB wzrosły o 3,8% do 280,16 w zeszłym tygodniu, odzyskując 50-dniową passę. Akcja cenowa była zachęcająca w ciągu ostatnich dwóch tygodni, ale wolumen był niewielki. Magazyn Albemarle zawiera 308,34 kup punkt. Silny ruch powyżej 287,07 maksimum z 26 października może stanowić wejście dla litowego giganta. Zarobki Albemarle są płatne w środę wieczorem. Złożoność sprawy: Lewent (LTHM) Raporty we wtorek wieczorem. Akcje LTHM mają podobny schemat.

Akcje LNG spadły o 0,75% do 174,48 w zeszłym tygodniu, ale odbiły się z 21-dniowej i 10-tygodniowej passy. Zapasy Cheniere Energy są teraz krótkie podstawa kubka z uchwytem Z 178,69 punktami zakupu. Zarobki Cheniere są płatne w czwartek.

Akcje CF spadły w zeszłym tygodniu o 1,6% do 105,68, odwracając nieco niżej w piątek po próbie wykonania decydującego ruchu powyżej 50-dniowej linii i poziomów krótkoterminowych. Ale zachowało pasmo 10, 21 i 50 dni, które są ściśle ze sobą powiązane. Przełamanie piątkowego maksimum na 110,59 może zapewnić wczesne wejście z 119,70 oficjalnymi punktami kupna. Zarobki CF do środy. Grając w inny nawóz neutrin (NT) A Bazylia Potaż (Pojemnik) donosimy w środę, ale te akcje nie wyglądają na zdrowe.

Akcje Quanta Services wzrosły o 5,8% do 141,18 w zeszłym tygodniu, odzyskując 50-dniową passę. Akcje wzrosły o 8,1% w poprzednim tygodniu. Akcje PWR mogą tworzyć uchwyt na dziennym wykresie, który jest wyrównany krótką linią trendu. Obecnie zapasy Quanty mają plik podstawa kubka Z oficjalnym punktem zakupu 149,43, zgodnie z Analiza MarketSmith. Quanta Services, która świadczy usługi infrastrukturalne dla branży użyteczności publicznej, informuje w czwartek.

„Udział bonusowy” w półprzewodnikach wzrósł w zeszłym tygodniu o 2,7% do 67,48, cofając się powyżej 50-dniowej średniej kroczącej. Niedaleko od opadającej linii trendu z końca sierpnia. Akcje Onsemi wykazały pewną odporność, biorąc pod uwagę grę kolegów z chipów EV Wolfspeed (Wilk) uległ awarii zgodnie z instrukcjami z zeszłego tygodnia.

Dlatego zarobki On Semiconductor warto zobaczyć na początku poniedziałku. Ale akcje ON mają tak duże dzienne i tygodniowe ruchy, że prawdopodobnie powinny być nazywane akcjami On-and-Off.

Po co uprościć to narzędzie IBD spalonyklasa najlepsze zapasy

Analiza wzrostu rynku

Zwyżka na giełdzie wykazała odporność w obliczu dużych strat ze strony gigantycznych firm technologicznych. Indeks S&P 500, po uderzeniu w opór na 50-dniowej średniej kroczącej, zdecydowanie wzrósł w piątek. Russell 2000 zbliża się do linii 200-dniowej, podczas gdy Dow Jones przekroczył już ten poziom w piątek, ponieważ jego dobra passa obejmuje sześć sesji i cztery tygodnie.

Nasdaq pozostaje w tyle, ale w piątek powrócił powyżej 21-dniowej linii i mocno wzrósł w ciągu tygodnia.

Choć ubiegły tydzień był zachęcający, nadal nie wiemy, czy jest to wzrost na rynku bessy, czy coś innego.

Czy Nasdaq może teraz poruszać się powyżej linii 50-dniowej, a następnie działać na linii 200-dniowej i dalej?

Podczas gdy zyski trafiały na nagłówki gazet, spadające rentowności obligacji skarbowych i słabszy dolar były głównymi czynnikami utrudniającymi wzrost akcji w minionym tygodniu. Odzwierciedlają one główne nadzieje Rezerwy Federalnej.

Kluczowe dla wzrostu rynku będą podwyżki stóp Fed w najbliższą środę oraz październikowy raport o zatrudnieniu w piątek.

Tymczasem, w przypadku niewielkiego odwrócenia, podczas gdy główne indeksy rosną, akcje blue chipów wyglądały mniej na gwiazdorskie.

Jak powiedział Brian Shannon z AlphaTrends na IBD Live Friday, jest „zbyt chudy”, jeśli chodzi o okazje do kupowania.

Nazwy energetyczne nadal mają się dobrze, a zapasy LNG zbliżają się do punktu zakupu. Tak jak niektóre nazwy defensywnego rozwoju opieki zdrowotnej. Zniżki, sprzedawcy części samochodowych, firmy ubezpieczeniowe i kilka restauracji to główne atrakcje, z wieloma z tych gier defensywnych. Ale wiele z tych imion jest wśród nich Eli Lilly (LLY) A Silniki O’Reilly (Orly), została już przedłużona.

Tradycyjne, szybko rozwijające się nazwy nie są szczególnie dobre. W tej przestrzeni doszło do kilku znaczących niepowodzeń lub wyprzedaży. Słabości przetwarzania w chmurze w Microsoft Azure i Amazon Web Services doprowadziły do ​​krytyki zapasów oprogramowania w chmurze. Ale chwalenie się wydatkami na Meta pomaga giełdzie ANET, czyste przechowywanie (PSG) i może niektórzy producenci chipów lubią NVIDIA (NVDA). Korporacja intelektualna (INTC) podskoczyło na złych wynikach i wskazówkach, sugerując, że złe wieści to złe wieści dla INTC i ogólnie dla akcji żetonów. Ale na ogół są bici.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF firmy IBD

Co teraz robisz

Zwyżka na giełdzie miała w zeszłym tygodniu spore problemy, z którymi ostatecznie poradziła sobie dobrze. Ale spotkanie Fedu zbliża się w tym tygodniu wielkimi krokami, wraz ze stałym strumieniem zysków.

Inwestorzy mogą dodać trochę ekspozycji, ale mogą zdecydować się przynajmniej poczekać na posiedzenie Fed. W przypadku akcji ALB, Arista Networks, CF Industries i wielu innych spółek inwestorzy prawdopodobnie będą czekać na wyniki finansowe. Wciąż ograniczona liczba akcji wykonywalnych w tej chwili jest również powodem do ostrożności przy dodawaniu nowych transakcji. Stała dzienna i tygodniowa zmienność głównych indeksów i poszczególnych akcji podnosi poziom trudności.

Ale rajd na giełdzie idzie dobrze. Inwestorzy muszą uczestniczyć. Twórz własne listy obserwacyjne, upewniając się, że masz różne wysokiej jakości zapasy.

Czytać Wielkie zdjęcie Codziennie nadążać za trendami na rynku, akcjami i wiodącymi sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem Umieść tweeta Aktualizacje giełdowe i nie tylko.

Może Ci się spodobać:

Chcesz szybko zyskać i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader

Najlepsze akcje wzrostowe do kupowania i oglądania

IBD Digital: odblokuj notowania giełdowe IBD Premium, narzędzia i analizy już dziś

Tesla kontra BYD: Którego giganta EV najlepiej kupić?