Dow rośnie, ale liderzy słabną, biznes Tesli sprzedaje bazę; Co teraz robisz

Kontrakty terminowe na Dow spadły nieznacznie w ciągu nocy, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq. W środę giełda walczyła o wzrosty, ponieważ słabe dane gospodarcze wzbudziły obawy przed recesją na drugą sesję z rzędu.

X

Główne indeksy nadal nie wyglądają źle, Nasdaq spada, a Dow rośnie.

Ale znowu spadek zapasów zdecydowanie przeważył nad zwycięzcami. Po raz kolejny wielu z tych przegranych upadło. Ale w środę, wielu z tych wielkich przegranych było blue chipami, na przykład w oczekiwaniu (onon), Dostęp do rynku (mktx) I obowiązek strony (PD). C3.ai (Amnesty International) wyprzedały się na drugą sesję, ponieważ akcje AI rozpoczęły teraz ogromny tydzień poza spadkami.

Inne, w tym kilka nazw żetonów, spadły agresywnie, pokazując teraz większe szkody na wykresie po stosunkowo skromnych wtorkowych cofnięciach.

Tesli (TSLA) spadał trzeci dzień z rzędu, uruchamiając regułę automatycznej wyprzedaży.

Technologie Megacap, takie jak jabłko (AAPL), Microsoftu (MSFT), rodzic z Google Alfabet (Google), Metaplatformy (meta) I nvidia (NVDA) wszystko padło.

Tymczasem akcje banków znalazły się pod dalszą presją. Bank Zachodniego Sojuszu (WAL), co przełożyło się na spadki w bankach regionalnych, choć po południu odrobiły one straty. Karola Szwaba (SCHW) osiągnął najniższy poziom zamknięcia od dwóch lat. Podczas gdy depozyty bankowe mogą być stosunkowo bezpieczne, największym problemem może być obecnie długoterminowa rentowność banku, a także ograniczenia kredytowe, które gwałtownie spowalniają gospodarkę.

Nazwy medyczne wyglądają na stosunkowo silne, wraz z rozwojem defensywnym lub innymi grami obronnymi.

Akcje PagerDuty, On Holding, Meta i Nvidia są w toku Tablica liderów IBD. Akcje Microsoft i Google znajdują się na liście IBD Long-Term Leaders. Magazyn ONON znajduje się w wada 50.

Pomimo stosunkowo łagodnych zachowań głównych indeksów, niepokojący jest słaby wzrost i inne akcje największych spółek. Inwestorzy powinni starać się chronić zyski i ograniczać straty.

Dow Jones futures dzisiaj

Kontrakty terminowe na Dow spadły o 0,1% w stosunku do wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 spadły o 0,2%, a kontrakty terminowe na Nasdaq 100 spadły o 0,4%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła do 3,3%.

Pamiętaj, że działania z dnia na dzień w kontraktach terminowych Dow i innych miejscach niekoniecznie przekładają się na rzeczywisty obrót podczas następnej zwykłej sesji giełdowej.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują możliwe do zaskarżenia akcje na zwyżkowej giełdzie w IBD Live

Wzrost na giełdzie

Giełdowy rajd był świadkiem ogólnie negatywnej sesji, pomimo mieszanych ruchów głównych indeksów.

Raport o zatrudnieniu ADP pokazał, że prywatne listy płac wzrosły w marcu znacznie mniej niż oczekiwano, dzień po znacznym spadku liczby ofert pracy w lutym. Indeks usług ISM za marzec spadł bardziej niż oczekiwano, wskazując na spowolnienie szybkiego wzrostu.

Dow Jones Industrial Average wzrósł w środę o 0,2%. S&P500 spadł o 0,25%. Nasdaq Composite spadł o 1,1%. Mała spółka Russell 2000 straciła 1%.

Ceny ropy naftowej w USA spadły o 0,1% do 80,61 USD za baryłkę.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 5 punktów bazowych do 3,285%. To najniższy poziom od blisko siedmiu miesięcy. Rentowność dwuletnich obligacji skarbowych spadła o 7 punktów bazowych do 3,76%, z 34 punktów bazowych w ciągu ostatnich czterech sesji.

Fundusze giełdowe

Wśród funduszy ETF Innovator IBD 50 ETF (pięćdziesiąt(spadek o 1,9%, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)pasować) koncesja 0,65%. Fundusz ETF rozszerzonej technologii i oprogramowania iShares (IGV) spadła o 1,3%. Akcje Microsoftu i kilka dużych firm dominują w IGV, podczas gdy bardziej spekulacyjne nazwy oprogramowania, takie jak PagerDuty, poniosły większe straty. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) stracił 1,75%, a akcje NVDA przejęły znaczną część.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne historie, ARK Innovation ETF (ARK)arka(spadek o 3,6% i ETF ARK Genomics)ARKG) spadek o 1,8%. Akcje TSLA to najbardziej dochodowy ETF na akcje firmy Ark Invest. Niektóre fundusze Ark posiadają również akcje PD.

SPDR S&P Metals & Mining ETF-y (XME(spadek o 1,15% i amerykański X Globalny Fundusz Rozwoju Infrastruktury (ETF) )kolebka) 1,7%. US Global Gates Foundation ETF (Samoloty) oraz SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) spadła o 1,5%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(Podwyższony o 1,5% i Fundusz Sektora Ochrony Zdrowia SPDR)XLV) wzrósł o 1,7% do najwyższego poziomu od 14 lutego.

Akcje banków

Fundusz Selekcji Finansowej SPDR (XLF(spadek o 0,1%, przy czym akcje SCHW zajmują pierwsze miejsce w 10. SPDR S&P Regional Banking ETF)KRE), który obejmuje akcje WAL, spadł o 1%, ale zakończył na niższym poziomie.

Akcje Western Alliance spadły aż o 19,4% po opublikowaniu niektórych wskaźników finansowych, ale bez ujawnienia depozytów. Akcje cofnęły się od swoich minimów, gdy kalifornijski bank ujawnił spadek depozytów o 11% w dniu 31 marca w porównaniu z końcem 2022 r., co nie jest tak złe, jak niektórzy się obawiali. Jednak akcje WAL zamknęły się o 12,4%.

Organy nadzoru finansowego zdecydowanie zasygnalizowały, że będą chronić wszystkie depozyty w każdym banku, który upada, nawet jeśli inwestorzy w akcje banków mogą nie być tak zamożni. Największym problemem może być to, że banki będą znacznie mniej rentowne, ponieważ w przyszłości będą musiały płacić więcej za depozyty. W szerszym ujęciu, kredyty będą prawdopodobnie ograniczone, zwłaszcza ze strony banków regionalnych. Wskazuje to na znacznie szybsze spowolnienie gospodarcze niż wcześniej oczekiwano.

Pięć największych chińskich akcji, które warto teraz obejrzeć

Nurkowanie w wiodących akcjach

Oto kilka przykładów sprzedaży wiodących akcji w środę.

Akcje ONON spadły o 9,7% do 29,35, gdy analityk Baird obniżył ich ocenę do neutralnej. We wtorek producent wysokiej klasy sneakersów wyeliminował rzadki wzór krótkiego skoku, zaledwie kilka tygodni po tym, jak stracił mocną bazę wyników czwartego kwartału i prognozę na 2023 rok.

Akcje PD, które straciły niewielką część we wtorek, aby zamknąć się w pobliżu punktu kupna, spadły w środę o 6,1% do 31,78.

Akcje MKTX spadły o 13,9% do 337,74, cofając się poniżej linii punktu kupna 389,67 i linii 50-dniowej. MarketAxess spadł po opublikowaniu marcowych wskaźników handlowych. Rynki handlowe (TW), który również opublikował dane za marzec, spadł o 7,6%, również podcinając punkt kupna.

Tymczasem akcje AI spadły o 15,5% do 21.09. We wtorek C3.ai spadło o 26%. Po gwałtownym wzroście o 33% w zeszłym tygodniu, akcje AI zdołały już obniżyć tydzień na zewnątrz o 37%.

Megacap Tech

Akcje Apple’a spadły o 1,1 proc., a Microsoftu o 1 proc., co nie złagodziło boleści głównych indeksów w środę. Oba są nadal na terytorium kupna. Akcje META spadły o 1,5%, nadal są nieco rozciągnięte. Akcje Nvidii straciły 2,1%, nadal znacznie się rozciągając. Akcje Google odwróciły się w pobliżu punktu kupna, zamykając się zaledwie o 0,2%.

Akcje Tesli spadły o 3,7% do 185,52, poniżej 50-dniowej średniej ruchomej, przynosząc jak dotąd tygodniową stratę do 10,6%. Jest to zgodne z danymi dotyczącymi dostaw w pierwszym kwartale w niedzielę. Akcje spadły o ponad 7%-8% poniżej punktu kupna 200,76 uchwytu kubka, uruchamiając regułę automatycznej sprzedaży. Akcje TSLA mogą utworzyć nowy uchwyt w ciągu kilku dni z punktem kupna 207,89. 200-dniowa EMA, obecnie około 215, wydaje się całkiem sporym możliwym oporem.

Analiza rajdu rynkowego

Inwestorzy powinni śledzić stan rajdu giełdowego w odniesieniu do głównych indeksów i spółek blue chip. W środę główne indeksy zamknęły się mieszanie, ale to maskuje słabość liderów.

Nasdaq Composite spadł trzeci dzień z rzędu, z powrotem poniżej poziomu 12 000, ale nadal wygląda na zdrową przerwę. S&P 500 wygląda podobnie.

Dow Jones wzrósł nieznacznie dzięki zapasom produktów medycznych, a także podstawowych towarów konsumpcyjnych, takich jak Walmart (wmt).

Russell 2000 wydaje się być najsłabszy, handlując poniżej wszystkich swoich średnich kroczących, ze znaczną negatywnością dla banków.

Przegrani pokonali zwycięzców 2 do 1 na NASDAQ i 3 do 2 na nowojorskiej giełdzie.

We wtorek najbardziej ucierpiały grupy zajmujące się stalą, materiałami budowlanymi, budownictwem i produkcją. Wiele z tych akcji nadal spadało w środę, ale wzrost i inni liderzy byli dużymi przegranymi.

Nazwy programów, takie jak PagerDuty, które utrzymały się lub nawet wzrosły we wtorek, spadły w środę.

Chipsy, które zaginęły we wtorek, ale wydawały się ogólnie zdrowe, zostały zniszczone w środę.

Spadły akcje ONON, MarketAxess i kilku innych liderów.

Na plus, budowniczowie domów trzymają się, a oprocentowanie kredytów hipotecznych dramatycznie spadło w ostatnich tygodniach. Jednak produkowane budownictwo mieszkaniowe Mistrz Horyzontu (niebo) spadł o 2,3%, co oznacza spadek o 9% w ciągu tygodnia.

Rozwija się szeroki sektor medyczny, w tym produkty medyczne, duże firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne, a teraz rosną firmy ubezpieczeniowe. Branża farmaceutyczna to defensywna gra wzrostowa, zapewniająca stały lub czasami silny wzrost, który jest stosunkowo odizolowany od gospodarki ze względu na rządowe i prywatne ubezpieczenia pokrywające większość kosztów.

W przypadku bezpośrednich gier obronnych podstawowe produkty konsumenckie, takie jak Walmart i Hershey (HSY) mają się dobrze. Rośnie również sektor użyteczności publicznej i REIT.

Czas wejść na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co teraz robisz

Rajd na giełdzie jest teraz trudny. Główne indeksy wyglądają dobrze, ale akcje blue chipów coraz częściej nie. Co gorsza, wyprzedaż często była gwałtowna. Jak pokazali liderzy w środę, niektóre akcje radzą sobie dobrze w zły dzień, by później się rozpaść.

Inwestorzy powinni ograniczyć ekspozycję, nawet jeśli nie jest to wyraźnym celem. Minimalizowanie przegranych i czerpanie przynajmniej częściowych zysków ze zwycięzców pomoże Ci ogólnie schudnąć.

Niektóre akcje mocno ucierpiały. Inni potrzebują tylko dobrego dnia lub dwóch, aby je ponownie skonfigurować. Jeszcze inne, takie jak leki, już zmierzają w kierunku możliwości działania. Dlatego ważne jest, aby pozostać zaangażowanym i elastycznym. Pobierz swoje listy obserwowanych I Twoje strategie wyjścia są gotowe.

Codziennie czytaj ogólny obraz, aby być na bieżąco z trendami rynkowymi, wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @pracownik Aktualizacje giełdowe i nie tylko.

Może Ci się spodobać:

Dlaczego narzędzie IBD upraszcza wyszukiwanie najlepszych akcji

Złap kolejne zwycięskie akcje z MarketSmith

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTradera

Akcje o najlepszym wzroście do kupowania i monitorowania

IBD Digital: Odblokuj notowania giełdowe, narzędzia i analizy IBD już dziś

Tesla vs. BYD: EV Giants walczą o koronę, ale który z nich jest lepszym zakupem?