Akcje i obligacje wstrząśnięte po sprawdzeniu realiów inflacyjnych w Wielkiej Brytanii: Rynki się zamykają

(Bloomberg) – Europejskie akcje spadły, a rentowności obligacji wzrosły po tym, jak najnowsze dane cenowe z Wielkiej Brytanii podały w wątpliwość nadzieje na przezwyciężenie presji cenowej.

Najczęściej czytane w Bloombergu

Indeks Stoxx Europe 600 spadł o około 0,3%, a indeks FTSE 100 radził sobie słabo po tym, jak dane pokazały, że inflacja w Wielkiej Brytanii spadła w zeszłym miesiącu w mniejszym stopniu niż oczekiwano, co rodzi pytania o to, kiedy Bank Anglii będzie mógł rozpocząć obniżki stóp procentowych. Funt szterling umocnił się, a obligacje skarbowe spadły, powodując wzrost rentowności dwuletnich obligacji o około 12 punktów bazowych.

Rentowność obligacji wzrosła w całej Europie, wzrosły także koszty finansowania 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych.

Liczby te wzmocnią obawy, że presja inflacyjna na całym świecie pozostanie niezmieniona, co uniemożliwi bankom centralnym złagodzenie polityki tak szybko, jak się obecnie oczekuje. W środę Bank Rezerw Nowej Zelandii pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie i zasygnalizował, że polityka pozostanie rygorystyczna przez dłuższy czas, podczas gdy gubernator Rezerwy Federalnej Christopher Waller powiedział we wtorek, że potrzebuje więcej dobrych danych o inflacji, aby rozpocząć obniżki stóp procentowych.

„Zarówno dane RBNZ, jak i dane o inflacji w Wielkiej Brytanii podkreślają napięty charakter obecnego etapu, gdy inwestorzy mają trudności z oceną czasu i zakresu długo oczekiwanych cykli łagodzenia polityki pieniężnej przez bank centralny” – powiedział Richard McGuire, szef strategii stóp procentowych w Rabobanku. raport. . Uwaga.

Kontrakty terminowe na akcje w USA niewiele się zmieniły po tym, jak we wtorek indeks S&P 500 osiągnął kolejny rekord, a lider sztucznej inteligencji Nvidia Corp ma opublikować wyniki po zamknięciu rynku. Według szacunków Wall Street oczekuje się, że odnotuje wzrost przychodów o 243%, ale wzrost akcji o 90% od początku roku oznacza, że ​​może mieć trudności ze spełnieniem wygórowanych oczekiwań.

W Europie akcje Anglo American Plc spadły, gdy inwestorzy czekali, czy jego większy rywal, BHP Group Ltd. Ogłosi ofertę przejęcia w celu stworzenia światowego miedziowego giganta. BHP ma ostateczny termin na ogłoszenie zdecydowanego zamiaru złożenia oferty do godziny 17:00 czasu londyńskiego. Wśród innych znaczących zmian w notowaniach akcji znalazła się Marks & Spencer Group Plc, która osiągnęła najwyższe poziomy od listopada 2018 r. po opublikowaniu lepszych niż oczekiwano wyników i dobrych perspektyw.

Wśród strat znalazły się akcje spółek energetycznych, a kontrakty terminowe na ropę Brent spadały trzeci dzień z rzędu.

Złoto, srebro i miedź również spadły po osiągnięciu rekordowych poziomów, chociaż niedawny wzrost cen metali i zbóż ponownie wzbudził obawy o inflację, a indeks Bloomberg Commodity Spot Index utrzymuje się w pobliżu najwyższego poziomu od 16 miesięcy.

Historia trwa

Traderzy obniżyli swoje oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed w tym roku, ponieważ obecnie przewidują obniżki stóp procentowych o około 40 punktów bazowych w 2024 r. w porównaniu z obniżką o 50 punktów bazowych w zeszłym tygodniu. Protokoły z ostatniego posiedzenia politycznego Fed, zaplanowanego na późniejszą środę, mogą dostarczyć dalszych wskazówek co do sposobu myślenia osób ustalających stopy procentowe.

Główne wydarzenia w tym tygodniu:

• Sprzedaż istniejących domów w USA, środa

• Protokół Fed, środa

• Wyniki Nvidii w środę

• Usługi i przemysł strefy euro PMI, zaufanie konsumentów, czwartek

• Spotkanie finansowe G7, 23–25 maja

• Sprzedaż nowych domów w USA i liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, czwartek

• W czwartek przemawia Rafael Bostic z Fed

• Amerykańskie dobra trwałe, zaufanie konsumentów, piątek

• Gubernator Fed Christopher Waller przemawia w piątek

Kilka kluczowych ruchów na rynkach:

Sklepy

• Indeks Stoxx Europe 600 spadł o 0,3% od godziny 9:16 czasu londyńskiego

• Kontrakty terminowe na S&P 500 niewiele się zmieniły

• Kontrakty terminowe na Nasdaq 100 niewiele się zmieniły

• Kontrakty terminowe Dow Jones Industrial Average niewiele się zmieniły

• Indeks akcji MSCI Asia Pacific spadł o 0,1%

• Indeks MSCI Emerging Markets Index rośnie o 0,3%

Waluty

• Indeks Bloomberg Dollar Spot Index niewiele się zmienił

• Kurs euro zmienił się nieznacznie na poziomie 1,0853 dolara

• Jen japoński spadł o 0,1 procent do 156,39 jena za dolara

• W transakcjach zewnętrznych juan uległ niewielkim zmianom przy cenie 7,2475 za dolara

• Funt brytyjski wzrósł o 0,2 procent do 1,2735 dolara

Waluty cyfrowe

• Bitcoin wzrósł o 0,3% do 69 921,84 dolarów

• Ethereum wzrósł o 0,2% do 3754,82 dolarów

Obligacje

• Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o dwa punkty bazowe do 4,44%.

• Rentowność niemieckich obligacji 10-letnich wzrosła o trzy punkty bazowe do 2,53%.

• Rentowność brytyjskich obligacji 10-letnich wzrosła o 10 punktów bazowych do 4,23%.

Dobra

• Ropa Brent spadła o 1,2 procent do 81,85 dolarów za baryłkę

• Złoto w transakcjach spot spadło o 0,2 procent do 2415,50 dolarów za uncję

Ta historia powstała przy wsparciu Bloomberg Automation.

Najczęściej czytane w Bloomberg Businessweek

©2024 Bloomberg L.P