Giełdy rosną wraz ze wzrostem amerykańskich kontraktów terminowych przed danymi o cenach: podsumowanie rynków

(Bloomberg) – Europejskie giełdy wzrosły w ślad za wzrostami w Azji, w miarę jak inwestorzy oczekiwali na dane cenowe w USA, które mogłyby dostarczyć wskazówek co do ścieżki polityki Rezerwy Federalnej.

Najczęściej czytane w serwisie Bloomberg

Indeks Stoxx Europe 600 wzrósł na otwarciu o 0,3%, na czele z usługami finansowymi i bankami. Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy giełdowe wzrosły po spokojnym dniu na Wall Street. Akcje azjatyckie wzrosły po porażce, jaką poniosły w zeszłym tygodniu, czemu sprzyjał postęp w Japonii.

Funt brytyjski wzrósł po danych wskazujących, że stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii nieoczekiwanie spadła w drugim kwartale, co wzbudziło wątpliwości co do tempa łagodzenia polityki pieniężnej przez Bank Anglii. Amerykańskie obligacje skarbowe i dolar ustabilizowały się.

Po zeszłotygodniowym zamieszaniu rynki skupiają się obecnie na opublikowanym w środę wskaźniku CPI w USA, aby przekonać się, czy Fed będzie działał swobodniej, czy ostrożniej, aby zapewnić gospodarce miękkie lądowanie. Niedawny wzrost cen ropy naftowej uwydatnia również dane dotyczące cen producentów, które mają zostać podane we wtorek, jako wskaźnik ryzyka inflacyjnego, które może wynikać z rurociągów.

„Pierwsza fala wyhamowania handlu odsetkowego w jena powinna już się zakończyć, a inwestorzy skupiają się obecnie na danych o inflacji w USA i sprzedaży detalicznej, aby ocenić szanse na miękkie lądowanie” – powiedziała Linda Lam, szefowa działu doradztwa finansowego na Azję Północną w Union Banker Privé: „Nastroje dotyczące ryzyka poprawiły się”.

Giełdy w Japonii wzrosły po wakacjach, ponieważ słabszy jen zapewnił wsparcie eksporterom. Indeks MSCI Asia-Pacific Index wzrósł o około 1%. To zniwelowało straty po zeszłotygodniowym spadku, kiedy to odsunięcie od ryzyka spowodowało gwałtowne spadki indeksów na całym świecie, a amerykański indeks zmienności w pewnym momencie przekroczył 65, w porównaniu ze średnią wieku wynoszącą około 19,5.

„Reakcja rynku na wzrost indeksu zmienności w zeszłym tygodniu odzwierciedla ponowną ocenę sytuacji, a nie tylko dane z USA czy kanibalizację rentowności jena” – powiedział Billy Leung, strateg inwestycyjny w GlobalX Management w Sydney. „Jednakże jest to ważne ostrożnie czytając krótkie ruchy w Azji, w świetle oznak odpływu zagranicznego i zmniejszonej płynności.”

Ropa Brent utrzymała się w pobliżu poziomu 82 dolarów odnotowanego w poniedziałek, ponieważ Stany Zjednoczone uważają, że irański atak na Izrael jest coraz bardziej prawdopodobny. Agencja Fitch Ratings obniżyła dług publiczny Izraela o jeden stopień i utrzymała negatywne oczekiwania kredytowe, w związku z tym, że konflikt zbrojny w dalszym ciągu obciąża finanse publiczne kraju. W poniedziałek obligacje skarbowe utrzymały wzrosty.

Historia trwa

W innych częściach Azji organy regulacyjne powiedziały bankom komercyjnym w chińskiej prowincji Jiangxi, aby nie rozliczały zakupów obligacji rządowych, podejmując jedne z najbardziej drastycznych jak dotąd środków, aby uspokoić wzrost rynku, który zaniepokoił Pekin.

Represje zaczęły wywierać wpływ na rynki długu korporacyjnego, a średnia rentowność jednorocznych obligacji korporacyjnych denominowanych w juanach z ratingiem AA – zwykle uznawanych na lokalnym rynku za dług śmieciowy – odnotowuje największy wzrost od grudnia 2022 r.

Główne wydarzenia w tym tygodniu:

• Prognoza niemieckiego sondażu ZEW, wtorek

• Indeks cen producentów w USA, wtorek

• We wtorek przemawia członek Zarządu Rezerwy Federalnej Rafael Boucek

• PKB strefy euro, produkcja przemysłowa, środa

• Indeks cen towarów i usług konsumenckich w USA, środa

• Ceny mieszkań, sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa w Chinach, czwartek

• Liczba nowych bezrobotnych w USA, sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa, czwartek

• W czwartek przemawiają Alberto Mousalem i Patrick Harker

• Budowa domów rozpoczyna się w Stanach Zjednoczonych, jak podaje indeks zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan, w piątek

• W piątek przemawia Austin Goolsbee, członek Rezerwy Federalnej

Kilka kluczowych ruchów na rynkach:

Dyby

• Indeks Stoxx Europe 600 wzrósł o 0,3% do godziny 8:18 czasu londyńskiego

• Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 0,5%

• Kontrakty terminowe Nasdaq 100 wzrosły o 0,8%

• Kontrakty terminowe Dow Jones Industrial Average wzrosły o 0,3%

• Indeks MSCI Azja-Pacyfik wzrósł o 1,1%

• Indeks MSCI Emerging Markets Index nie zaobserwował znaczących zmian

Waluty

• Indeks dolara Bloomberga niewiele się zmienił

• Euro odnotowało niewielkie zmiany przy 1,0929 dolara

• Jen japoński spadł o 0,5% do 147,90 jena za dolara.

• Juan za granicą niewiele się zmienił przy 7,1760 w stosunku do dolara

• Funt brytyjski wzrósł o 0,2% do 1,2800 dolarów

Kryptowaluty

• Bitcoin wzrósł o 1% do 59 433,28 dolarów

• Eter spadł o 0,8% do 2659,39 dolarów

Obligacje

• Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła o jeden punkt bazowy do 3,91%.

• Rentowność niemieckich 10-letnich obligacji na poziomie 2,23% uległa niewielkim zmianom.

• Rentowność brytyjskich obligacji 10-letnich wzrosła o jeden punkt bazowy do 3,93%.

Towary

• Ropa Brent spadła o 0,5% do 81,91 dolarów za baryłkę

• Złoto w transakcjach kasowych spadło o 0,4 procent do 2462,42 dolarów za uncję.

Ta historia powstała przy pomocy Bloomberg Automation.

— Z pomocą Jasona Scotta.

Najczęściej czytane w Bloomberg Businessweek

©2024 Bloomberg L.P