Sprzedaż pogłębia się, gdy BoE skupił się po ostrzeżeniu Fed: Zamykanie rynków

(Bloomberg) – Akcje i obligacje spadły, gdy Jerome Powell ostrzegł, że Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe bardziej, niż wcześniej oczekiwano, zmniejszając apetyt na ryzyko. Zarabiaj dolara.

Najczęściej czytane przez Bloomberg

Kontrakty terminowe na S&P 500 spadły o 0,7% po środowym spadku o 2,5%. Wyprzedaż rozszerzyła się na Europę i Azję, gdzie potwierdzenie przez Chiny stanowiska wobec Covid-Zero rozwiało nadzieje na ponowne otwarcie. Akcje Qualcomm i Roku spadły w obrotach przed wprowadzeniem na rynek, podczas gdy akcje Etsy Inc i EBay Inc.

Po podwyżce Fed o 75 punktów bazowych prawdopodobnie w czwartek nastąpi podobny wzrost z Banku Anglii, chociaż stopy mogą być ograniczone przez ryzyko poważnej recesji. Powell rozczarował traderów, którzy stawiają na zwrot, ponieważ gospodarka USA pozostaje odporna na uporczywie wysoką inflację.

„Za każdym razem, gdy rynek staje się trochę pesymistyczny, uderza w nos złożoną gazetą. Przed nami wciąż duża zmienność” – powiedział Scott Rundell, dyrektor ds. Inwestycji w Mutual Ltd..

Inwestorzy są zaniepokojeni wpływem zacieśniania polityki pieniężnej przez bank centralny na wzrost gospodarczy, a Powell nie pozostawia wątpliwości, że jest skłonny podnosić stopy procentowe tak wysokie, jak to możliwe, aby powstrzymać inflację. Prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde ostrzegła w czwartek, że może nastąpić „umiarkowana recesja”, ale to samo w sobie nie wystarczy do powstrzymania wzrostu cen.

Dolar rósł, gdy inwestorzy zwrócili uwagę na dane o zatrudnieniu w USA, które mogą pomóc w nadawaniu tempa nadchodzącym podwyżkom stóp procentowych. Funt szterling spadł o ponad 1%, ponieważ rosły obawy, że mniejszy niż oczekiwano wzrost w Banku Anglii może podwoić spadek funta, podczas gdy korona norweska spadła po tym, jak bank centralny dokonał najmniejszej podwyżki referencyjnej stopy procentowej od czerwca.

Historia toczy się dalej

„Prawdopodobnie po dużych ruchach po spotkaniu FOMC i konferencji prasowej Powella nastąpią pewne realizacje zysków w dolarach długich”, powiedział David Forrester, starszy analityk walutowy w Credit Agricole CIB w Hongkongu.

Obligacje światowe spadły w czwartek po posiedzeniu Rezerwy Federalnej. Rentowności dwuletnich obligacji skarbowych wzrosły do ​​4,72%, ale nadal znajdują się poniżej 5,06% szczytu rentowności notowanych na kontraktach terminowych Fed Fund.

„Biorąc pod uwagę wycenę rynku obligacji, rynki są coraz bardziej przekonane, że ścieżka w kierunku ostatecznej stopy procentowej będzie obejmować recesję”, powiedział Quincy Crosby, główny strateg globalny w LBL Financial.

Ceny pszenicy spadły po tym, jak Rosja zgodziła się wznowić umowę umożliwiającą bezpieczny przepływ ukraińskiego eksportu upraw. Ropa spadła po komentarzach Powella o stopach procentowych, które przyćmiły ciasną podaż.

Główne wydarzenia w tym tygodniu:

• Decyzja w sprawie stóp procentowych Banku Anglii, czwartek

• Zamówienia fabryczne w USA, dobra trwałe, handel, wstępne roszczenia bezrobotnych, indeks usług ISM, czwartek

• Płace poza rolnictwem w USA, bezrobocie, piątek

Niektóre z głównych ruchów na rynkach:

Sklepy

• Kontrakty terminowe na S&P 500 spadły o 0,7% od 6:45 czasu nowojorskiego

• Kontrakty terminowe Nasdaq 100 spadły o 0,8%

• Kontrakty terminowe na indeks Dow Jones Industrial Average spadły o 0,5%.

• Indeks Stoxx Europe 600 spadł o 1,2%.

• Indeks MSCI World spadł o 1,6%.

monety

• Bloomberg spot dolarowy wzrósł o 0,7%

• Euro spadło o 0,8 procent do 0,9737 USD

• Funt brytyjski spadł o 1,3 proc. do 1,1248 USD

• Jen japoński spadł o 0,3 procent do 148,37 za dolara

Kryptowaluta

• Bitcoin wzrósł o 0,4% do 20 264,3 $

• Eter wzrósł o 2,2% do 1 544,36 $

obligacje

• Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 9 punktów bazowych do 4,19%.

• Rentowność 10-letnich Niemiec wzrosła o dziewięć punktów bazowych do 2,23%.

• Rentowność 10-letnich obligacji brytyjskich wzrosła o siedem punktów bazowych do 3,47%.

dobra

• Ropa naftowa West Texas Intermediate spadła o 1,5 procent do 88,68 USD za baryłkę

• Kontrakty terminowe na złoto spadły o 1,6 procent do 1623,20 USD za uncję

– Z pomocą Richarda Hendersona.

Najczęściej czytane w Bloomberg Businessweek

© Bloomberg LP 2022