S&P 500 przekracza 4200 wraz ze wzrostem rentowności obligacji skarbowych: rynki zamykają się

(Bloomberg) – Akcje rozpoczęły tydzień od strat w związku ze wzrostem rentowności obligacji skarbowych, a inwestorzy oczekiwali na zyski kilku dużych spółek technologicznych. Ropa naftowa i złoto spadły w związku z wyraźną niechęcią Izraela do rozpoczęcia szerszej inwazji lądowej w Strefie Gazy.

Najczęściej czytane w serwisie Bloomberg

S&P 500 spadał piątą sesję z rzędu, rozpoczynając najdłuższą passę spadków w tym roku. Wskaźnik przekroczył kluczową granicę 4200, co stanowi 50% zniesienie wzrostów z minimów obserwowanych podczas marcowych zawirowań bankowych. Tak zwany wskaźnik strachu na Wall Street – VIX – pozostał na najwyższym poziomie od siedmiu miesięcy. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych osiągnęła 5% po raz pierwszy od 2007 r., a następnie spadła poniżej tego progu. Dolar wahał się.

„Ponieważ szczytowy poziom rentowności 10-letnich obligacji jest wciąż nieznany, amerykański rynek akcji powinien pozostać pod presją, ponieważ odczyty szerokości i względnej siły nie osiągnęły jeszcze wartości ekstremalnych”, powiedział Sam Stovall, główny strateg inwestycyjny w CFRA. „W rezultacie jedno jest pewne: październik wzmocni swoją reputację najbardziej niestabilnego miesiąca w roku”.

Według Michaela Wilsona z Morgan Stanley perspektywy na wzrost notowań amerykańskich akcji na koniec roku maleją, ponieważ inwestorzy stoją w obliczu szeregu ryzyk, od rosnących szacunków zysków po zaostrzenie polityki Rezerwy Federalnej. Strateg powiedział, że „nie byłby zaskoczony” dalszymi spadkami indeksu S&P 500, przy „oczekiwaniach dotyczących zysków w czwartym kwartale i 2024 r., a zaostrzenie polityki będzie prawdopodobnie odczuwalne zarówno monetarnie, jak i fiskalnie”.

Z danych liczbowych wynika, że ​​około jedna piąta członków indeksu S&P 500 raportowała, że ​​akcje spółek, które nie przekroczyły szacunków analityków w zakresie zysku na akcję, odnotowały w dniu wyników wyniki gorsze od benchmarku średnio o 3,7%. Wyświetla. To najgorszy wynik w historii danych sięgających drugiego kwartału 2019 roku.

Historia trwa

„Październik może być trudnym miesiącem dla akcji, ale najczęściej indeks S&P 500 ma tendencję do wzrostów” – powiedziała Lori Calvasina, dyrektor ds. strategii akcji w USA w RBC Capital Markets. „Niestety, od połowy października 2023 r. giełdy w USA nadal znajdują się w przerażającym miejscu”.

Calvasina stwierdziła, że ​​modele jej firmy obejmujące wiele aktywów sugerują, że sytuacja akcji amerykańskich akcji w porównaniu z obligacjami uległa pogorszeniu, a tendencje dotyczące rewizji zysków dla S&P 500 ponownie stały się umiarkowanie negatywne po krótkim wzroście na terytorium dodatnie. Jednocześnie zauważył, że jego model nastrojów nagle się pogorszył, ale nie powrócił do poziomów, które wskazywałyby na wyprzedanie amerykańskich akcji.

Najważniejsze cechy firmy:

• Chevron zgodził się kupić Hess za 53 miliardy dolarów, co ma na celu pobudzenie wzrostu produkcji w związku z tym, że amerykański przemysł naftowy stawia na trwałą przyszłość paliw kopalnych.

• Według osób zaznajomionych ze sprawą spółka Reliance Industries Ltd., kontrolowana przez najbogatszego azjatyckiego biznesmena Mukesha Ambaniego, jest bliska zawarcia transakcji kupna spółki Walt Disney Co. w Indiach za gotówkę i akcje.

• Roche Holding AG zapłaci 7,1 miliarda dolarów za przejęcie Telavant Holdings Inc., twórcy obiecującego leku na nieswoiste zapalenie jelit.

• EngageSmart Inc., firma zajmująca się oprogramowaniem dla przedsiębiorstw, zgodziła się zostać przejęta przez Vista Equity Partners w ramach transakcji gotówkowej o wartości około 4 miliardów dolarów.

• Róża Walgreens Boots Alliance Inc. Z JPMorgan Chase & Co. Podniesienie oceny sieci aptek do „Przewaga”.

• Pinterest wzrósł po tym, jak Stifel podniósł rekomendację kupuj, wskazując, że istnieje przestrzeń do wzrostu poza rodzimym rynkiem firmy.

• Upadłość Okta Inc. po tym, jak firma zajmująca się weryfikacją tożsamości stwierdziła, że ​​hakerzy wykorzystali skradzione dane uwierzytelniające, aby uzyskać dostęp do systemu zarządzania zgłoszeniami do pomocy technicznej.

Główne wydarzenia w tym tygodniu:

• Gubernator Banku Rezerw Australii Michael Bullock przemawia na dorocznej konferencji Commonwealth Bank w Sydney we wtorek

• Międzynarodowa Agencja Energetyczna z siedzibą w Paryżu publikuje we wtorek swój roczny raport Global Energy Outlook

• Indeks menedżerów ds. zakupów w strefie euro (PMI) dla usług globalnych oraz indeks S&P Global Manufacturing Index, wtorek

• Badanie akcji kredytowej banków w strefie euro, wtorek

• Amerykański indeks S&P Global Manufacturing PMI, wtorek

• We wtorek wyniki Microsoft Alphabet

• Australijski indeks cen towarów i usług konsumenckich, środa

• Niemcy Klimat biznesowy Ifo, środa

• Decyzja w sprawie stóp procentowych w Kanadzie, środa

• Sprzedaż nowych domów w Stanach Zjednoczonych, środa

• Wyniki IBM, Meta, środa

• decyzja Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych; W czwartek prezydent Christine Lagarde zorganizuje konferencję prasową

• Zapasy towarów hurtowych w USA, PKB, dobra trwałe w USA, liczba bezrobotnych, czwartek

• Czwartkowe zyski Intela i Amazona

• Zyski przemysłu w Chinach, piątek

• Japonia, Indeks cen towarów i usług konsumenckich w Tokio, piątek

• Wydatki i dochody osobiste w USA, zaufanie konsumentów Uniwersytetu Michigan, piątek

• Wyniki Exxon Mobil w piątek

Kilka kluczowych ruchów na rynkach:

Sklepy

• Od godziny 9:37 czasu nowojorskiego indeks S&P 500 spadł o 0,6%.

• Indeks Nasdaq 100 spadł o 0,7%.

• Indeks Dow Jones Industrial Average spadł o 0,6%

• Indeks Stoxx Europe 600 spadł o 0,6%.

• Światowy indeks MSCI spadł o 0,7%

Waluty

• Indeks Bloomberg Dollar Spot Index niewiele się zmienił

• Euro pozostało bez zmian na poziomie 1,0594 dolara

• Kurs funta szterlinga na poziomie 1,2153 dolara uległ niewielkim zmianom

• Wartość jena japońskiego przy cenie 149,94 za dolara nie uległa większym zmianom

Waluty cyfrowe

• Bitcoin wzrósł o 1,9% do 30 430,51 dolarów

• Ethereum wzrósł o 1,5% do 1665,54 dolarów

Obligacje

• Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 6 punktów bazowych do 4,97%.

• Rentowność niemieckich obligacji 10-letnich wzrosła o trzy punkty bazowe do 2,92%.

• Rentowność brytyjskich obligacji 10-letnich wzrosła o dwa punkty bazowe do 4,67%.

Dobra

• Ropa West Texas Intermediate spadła o 1,2% do 87,02 dolarów za baryłkę

• Kontrakty terminowe na złoto spadły o 0,4 procent do 1986,30 dolarów za uncję

Ta historia powstała przy wsparciu Bloomberg Automation.

– Z pomocą Vildany Hajric i Eleny Bubiny.

Najczęściej czytane w Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg L.P