Rosnące na Florydzie rachunki za ubezpieczenie nieruchomości o 125% sieją chaos

(Bloomberg) – Dla Felicji Porter rachunki za ubezpieczenie przelały ostatnią kroplę. Ich liczba w przypadku jej działalności związanej z opieką zdrowotną rosła gwałtownie, gdy Florydę nawiedziły silniejsze burze, aż w końcu liczba ta przestała rosnąć.

Najczęściej czytane w Bloombergu

Dlatego w marcu zdecydowała się zakończyć działalność, zamykając placówkę, którą otworzyła zaledwie dwa lata wcześniej w pobliżu Palm Beach. Nastąpiło to cztery miesiące po zamknięciu starej lokalizacji w Port St. Lucie, otwartej w 2017 roku. Razem sprawili, że dziesiątki mieszkańców próbowały znaleźć inne miejsce do życia.

„Każdego roku widać wzrost. Dlaczego płacimy więcej?” Ale teraz, gdy dochodzą do wszystkich innych kosztów rosnące składki ubezpieczeniowe, nie może już „kontynuować pracy” – powiedziała Porter, która jako pierwsza stworzyła Dom Opieki, aby wykorzystać rosnące zapotrzebowanie na opiekę dla seniorów w okresie napływu pokolenia wyżu demograficznego do Sunshine Stan samego „odpływu”.

Porter to tylko mały przykład spośród wielu na Florydzie, gdzie zderzają się dwie główne siły pokoleniowe: skutki zmian klimatycznych i wyzwanie, jakim jest troska o starzejące się społeczeństwo. Ze względu na ciepłą pogodę w tym stanie i niskie podatki przedstawiciele pokolenia wyżu demograficznego od lat gromadzą się w rajach emerytalnych, co czyni ten stan jedną z najbardziej starzejących się populacji w Stanach Zjednoczonych. Staje się to zwiastunem dla innych krajów, ponieważ konsekwencje rosnących temperatur odbijają się na gospodarce w sposób, jakiego niewielu sobie wyobrażało.

Według firmy ratingowej AM Best Co., podczas gdy Floryda była zagrożona przez silniejsze huragany, koszty ubezpieczenia nieruchomości komercyjnych wzrosły w zeszłym roku prawie pięciokrotnie w tempie krajowym. – Nałożenie podatku na branżę, która już cierpi na niedobory siły roboczej, wysokie płace i wysokie koszty dostaw.

Wyniki? Z roku na rok zamyka się coraz więcej domów opieki, a inne nie spłacają długów. Z drugiej strony koszty opieki nad osobami starszymi – na wszystkich poziomach, od samodzielnego życia po całodobową opiekę pielęgniarską – rosną, grożąc, że staną się niedostępne dla rosnącej liczby emerytów.

„Zmierzamy w stronę wraku pociągu” – powiedziała Pilar Carvajal, założycielka i dyrektor generalna Innovation Senior Living, firmy z siedzibą w Winter Park, zatrudniającej 339 mieszkańców, która oferuje usługi, w tym opiekę nad pamięcią i życie wspomagane. Koszty ubezpieczeń wzrosły w ciągu ostatnich pięciu lat o co najmniej 50%. „Potrzebujemy pomocy, aby rozwiązać ten problem społeczny” – powiedziała.

Historia trwa

Chociaż zmiany klimatyczne spowodowały wzrost składek na ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych w całym kraju, niewiele miejsc ucierpiało mocniej niż Floryda. W pięcioletnim okresie kończącym się w 2023 r. koszty wzrosły o 125%. Według AM Best, w zeszłym roku roczne składki wzrosły w stanie o około 27% – drugi rok z rzędu – podczas gdy tempo wzrostu w całym kraju spadło do prawie 6% z około 15%, według AM Best.

„Mamy wielu klientów, których nie stać na ubezpieczenie” – powiedział Patrick McConachie, starszy wiceprezes Marsh McLennan Agency w Tampie, który pomaga dużym operatorom negocjować polisy. „Ostatnio na Florydzie w wielu przypadkach operator po prostu zwraca klucze właścicielowi”.

Przeczytaj więcej: W amerykańskich domach, których nie można ubezpieczyć, wisi nowy kryzys finansowy

Jak powiedział prezes i dyrektor generalny Rob Green, firma Palm Garden Healthcare na początku tego roku zamknęła swój ośrodek opieki społecznej ze względu na gwałtownie rosnące koszty. Rachunek za ubezpieczenie nieruchomości dla sieci domów opieki obejmującej 14 lokalizacji podwoił się w ciągu dwóch lat do 2,2 miliona dolarów. Chociaż Green płaci więcej za swoje ubezpieczenie, stwierdził, że pokrycie szkód w wysokości 75 milionów dolarów jest znacznie niższe od co najmniej 200 milionów dolarów, których potrzebuje.

Jak dotąd Palm Garden nie odnotował żadnych większych szkód spowodowanych przez burzę, odkąd został otwarty pod koniec lat 80. XX wieku, ale „kiedy nadchodzi czerwiec, czujemy się trochę zdenerwowani” – powiedział Green.

„Czuję szczyptę”

Według Krajowych Centrów Informacji o Środowisku w latach 2019–2023 szkody spowodowane klęskami żywiołowymi, takimi jak cyklony tropikalne i silne burze, co najmniej podwoją się, do 200 miliardów dolarów w porównaniu z poprzednimi 10 latami. Do tego pięcioletniego zestawienia zalicza się huragan Ian – trzeci najbardziej kosztowny huragan w historii Stanów Zjednoczonych.

Rosnące roszczenia zmusiły kilka towarzystw ubezpieczeniowych do wycofania się, co spowodowało wzrost stawek. Jednak według Marka Friedlandera, dyrektora ds. komunikacji korporacyjnej w Instytucie Informacji Ubezpieczeniowej, w tym roku na rynek ma wejść siedem nowych firm. Negocjacje z reasekuratorami przebiegły dobrze, co może oznaczać stałe lub mniejsze podwyżki składek w tym roku, powiedział Jack Walker, dyrektor ds. sprzedaży w AssuredPartners, ubezpieczycielu z siedzibą w Orlando specjalizującym się w opiece nad osobami starszymi.

Jednak do tego czasu operatorzy tacy jak Innovation i Palm Garden będą musieli znaleźć sposób na opłacenie zawyżonych rachunków. Zdaniem Green seniorzy w Palm Garden kwalifikują się do Medicaid, ale rekompensata nigdy nie jest wystarczająca. „Nie mamy luksusu McDonald’s i możliwości przenoszenia kosztów” – powiedział.

Dla operatorów obsługujących bogatszych emerytów, którzy mogą podnosić stawki i przekazywać je dalej, nawet w pewnym momencie staną się one „niedostępne” – stwierdziła Margaret Johnson, starszy dyrektor w Fitch Ratings.

„Mieszkańcy odczuwają ciężar kryzysu” – powiedział Raoul Noitz, starszy dyrektor zarządzający w SOLIC Capital Advisors, która specjalizuje się w restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji i bankowości inwestycyjnej. Dodał, że operatorzy mają trudności z uzyskaniem wystarczających przepływów pieniężnych na pokrycie zadłużenia.

Chociaż gwałtowny wzrost kosztów ubezpieczeń jest dużym problemem dla wszystkich grup na Florydzie – od właścicieli domów po hotele – szczególnie utrudnia to tej branży. Fitch Johnson ma negatywne perspektywy kredytowe dla sektora.

Richard Scanlon, starszy dyrektor zarządzający w BC Ziegler and Company, powiedział, że kiedy rozmawia z dyrektorami finansowymi wspólnot mieszkaniowych dla seniorów na Florydzie, koszty prowadzenia działalności i ubezpieczenie majątku „są na pierwszym miejscu listy rzeczy, które nie pozwalają im spać. ” .

Według Municipal Market Analytics większość przypadków niespłacenia długów zaciągniętych po raz pierwszy na rzecz społeczności emerytów na Florydzie od 2009 r. miała miejsce po pandemii – 21 z 34. Według danych zebranych przez Bloomberg wskaźnik niewypłacalności seniorów mieszkających na Florydzie wynosi 18%, czyli ponad dwukrotnie więcej niż średnia krajowa wynosząca prawie 8%.

Przeczytaj więcej: Więcej niewypłacalności seniorów, którzy wybiegają w przyszłość z narastającym zadłużeniem

Podaż i popyt

Nacisk ten spowodował zamknięcie dziesiątek obiektów. Według danych Florida Agency for Health Care Administration, w ciągu pięciu lat kończących się w 2023 r. każdego roku zamykano średnio 146 domów opieki lub ośrodków opieki. W tym okresie największą liczbę zamknięć w 2022 r. zbiegło się z wyjściem na ląd huraganu Ian i wygaśnięciem federalnej pomocy związanej z pandemią.

Ciągłe zamykanie obiektów następuje w miarę wzrostu popytu i malejących perspektyw na nowe obiekty. Według US Census Bureau Floryda jest drugim najszybciej rozwijającym się stanem w kraju pod względem liczby ludności po Teksasie i zajmuje drugie miejsce wśród stanów USA pod względem liczby seniorów, z których około 22% ma 65 lat lub więcej w porównaniu do zaledwie 17% dla całych Stanów Zjednoczonych. .

Nowe obiekty muszą być otwierane szybciej, aby nadążać za rosnącą demografią, stwierdziła Lisa Washburn, dyrektor ds. kredytów w Municipal Market Analytics, dodając, że w całych Stanach Zjednoczonych „budownictwo uległo dramatycznemu spowolnieniu”. Powiedziała, że ​​musi istnieć jakiś rodzaj udziału rządu, który będzie wspierał lub ułatwiał budowę.

„Na Florydzie możesz nie mieć podatku dochodowego, ale ubezpieczenie jest podatkiem” – powiedział Washburn.

W następstwie huraganu Ian Carvajal musiał zainstalować nowy dach o wartości 200 000 dolarów na jednej ze swoich sześciu nieruchomości, aby zachować ubezpieczenie.

„Jak odnieść sukces, gdy sprawy takie jak ubezpieczenie majątku stają się tak stresujące i nieprzewidywalne?” Powiedziała. „Patrząc w przyszłość i jeśli sytuacja się pogorszy, nie wiem, co zrobimy” – dodał.

(Dodaje komentarz w osiemnastym akapicie i aktualizuje siódmy akapit, dodając więcej szczegółów na temat Innovation Senior Living.)

Najczęściej czytane w Bloomberg Businessweek

©2024 Bloomberg L.P